おりょうが怪しい倶楽部で媚薬漬けにされ絶叫メス堕ち！！
友人と楽しくお酒を飲んでいたはずが、見知らぬ空間で怪しい男たちに媚薬を飲まされ、抗えない快楽に屈していく過程が恐ろしくもエロティックだ。男の娘であるおりょうちゃんが、皮膚の感覚を極限まで敏感にされ、ガマン汁を垂れ流しながら悶える姿にゾクゾクさせられる。限界を超えた快楽責めで脳が焼き切れ、ガンギマリの絶叫とともにメスとして完成していく様は圧巻の一言。
女装・男の娘
ニューハーフのおりょうがデカチンイラマで涙とヨダレの顔面崩壊！！
可愛い八重歯がチャームポイントのニューハーフアイドルが、大好きなイラマチオで極限まで喉奥を蹂躙されるハードな展開に大興奮！デカチンの威力に白目を剥き、エズキ汁とヨダレにまみれながら食道に精液を直射される姿は、可哀想でありながら最高にエロい。後半は一転して逆アナルファックで男を責め立てるなど、彼女のドMとドSの両面を堪能できる、イラマ好き必見の衝撃作だ！
鈴白めいか達ニューハーフ家政婦が極上のピタパン尻で男を誘惑！！
ヒップラインがくっきり浮き出たピタパン姿で、家主の男を無自覚に誘惑するニューハーフ家政婦たちのエロティシズムが爆発！掃除中に半ケツ状態になった尻へ、我慢できなくなった男が背後から即ズボする展開が最高だ。クリチンポの存在に気づいてもピストンを止められず、逆に男をフェラで勃起させ直して狂ったように腰を振る家政婦の貪欲な姿に、理性が完全に吹き飛ばされる！
美少女オトコの娘・桜井めるが初AVで処女喪失！怒涛の無限メスイキ！！
褐色でスレンダーな極上の美少女ボディに、16cmもの立派なクリチンポが生えているという奇跡の逸材、桜井めるちゃんが堂々のAVデビュー！エッチすら未経験という初々しさが残る中、乳首を触られただけでビクビクと身体を震わせ、巨根をビンビンにしてしまう敏感っぷりが可愛すぎる。ホンモノのチンポをねだり、初めての挿入で身体を跳ねさせてメスイキを覚える瞬間は、見ているこちらの興奮も最高潮に達する。処女アナルへの濃厚ミルク中出しからガマン汁ダラダラの絶頂まで、初々しさとド淫乱が同居する神作だ。
ドM美少年とホテルでお籠り。変態オジサンの卑劣な愛撫で完全雌堕ち
一見すると誰もが憧れるような完璧なルックスを持つ長身の美少年が、実は極度のドM気質を隠し持っているというギャップがたまらなくそそる。そんな彼とホテルで一泊二日、濃厚かつ変態的なお籠りプレイを敢行するという夢のようなシチュエーション。汚らしい言葉とベロキスで責め立てられ、屈辱に身を震わせながら白目を剥いてイッてしまう姿には強烈な背徳感がある。水着での密着や朝の精飲、そして容赦ないアナル交尾で、高貴な少年がただのメスへと作り替えられていく快感に酔いしれる。
鈴音ニコのアナルが限界突破！特大ディルド投下で狂乱の痙攣イキ！！
健康的でスポーティな男の娘、ニコちゃんの鋼の肉体が、アナル責め一つでガタガタに崩れ去っていくプロセスがエグい。インタビューの段階からすでにフル勃起してしまうという超絶敏感体質が、膣用バイブや巨大な人参、ズッキーニといった異物の連続投下で完全にバグっていく様は必見だ。未体験の超巨大ディルドで過呼吸に陥りながらも快楽に溺れていく姿は、フェチな欲望を極限まで刺激してくれる。男二人による容赦ない同時責めで、完全にオモチャと化すラストに圧倒されるはずだ。
ミランダ・みゆ達のデカマラ！美人ニューハーフに逆ナンパされ搾精！
綺麗な女性に逆ナンパされてホイホイついていったら、股間には立派なモノがそそり立っていた！そんな夢と絶望が入り交じるシチュエーションに興奮を禁じ得ない。チ●ポを見なければ絶対に気づかないほどの超美形ニューハーフたちに理性をぶっ壊され、お尻の穴の奥深くまで思いっきり種付けされてしまう展開がえげつない。後ろから前から何度も激しく突っ込まれ、全身を痙攣させながらイキまくる彼女たちの狂乱っぷりに、思わず息を呑むハードな一本だ。
柊かなが魅せる揺れ動く心。女装から始まる親友との境界が曖昧な関係
学園祭の悪ふざけで女装をしたことをきっかけに、平凡な親友同士の関係が少しずつ歪んでいく。戸惑いながらも自身の中にある「女」の側面に気づいていく柊かなの繊細な演技が光る。周囲の視線の変化や、幼馴染の抱く戸惑いと情動。決して激しいだけの絡みではなく、心と身体の境界線が曖昧になっていく過程を丁寧に描いたストーリー構成が秀逸だ。ただの男の娘モノとは一線を画す、エモーショナルで思春期特有の青臭い背徳感を味わえる作品である。
七尾あやはが引退！？涙流して興奮するドM男の娘のフル勃起大乱交！
2年の時を経て、より美しく、よりエロくなって帰ってきた男の娘・七尾あやは。そのドMっぷりは健在どころかさらにパワーアップしており、イラマやスパンキングで虐められるほどに涙を流して喜ぶ変態性にゾクゾクさせられる。大乱交で肉便器扱いされながらも、股間は我慢汁ダラダラのフル勃起状態というギャップがたまらない。これが引退作になってしまうかもしれないという衝撃も含め、男の娘ジャンルにおける歴史的な一本と言えるだろう。
みどりんら豪華共演！男の娘メス化セレクション第３弾！
大好評企画の第3弾！可愛い顔して立派なモノがついている男の娘たちが、エロボイスで悶えまくる姿の連続に脳汁が止まらない！咥えられて感じ、巨根でケツアナをガン突きされて至福のアヘ顔を晒すという、竿付きお姉さんたちの極上のメスイキ昇天シーンだけをギュッと凝縮。お尻開発好きの性癖にダイレクトに突き刺さるオムニバスだ！
綾織いろはAVデビュー！エッチ大好き男の娘の３P！！
性の目覚めはなんと4歳！風俗でも働くほどSEXが大好きな男の娘、綾織いろはちゃんが満を持してのAVデビュー！ずっと笑顔でインタビューに答えるキュートな姿から一転、初めて体験するドッキドキの3Pで濃厚な絡みを見せつける。初々しさとドスケベな本性が同居する彼女が、男たちの欲望を全身で受け止める姿に癒されつつも大興奮だ！
霜月みぞれが牝の悦びに目覚めるマゾ堕ち調教劇
性別を偽って入社したロシア系クォーターの美しい男の娘が、上司に正体がバレて壮絶な恥辱のお仕置きを受ける！フックによるアナル拡張や執拗なスパンキングの末、極太ペニスで蹂躙されマゾに目覚めていく堕落の過程がたまらない。昼夜を問わず肉便器として扱われ、快感に泣き喚く霜月みぞれの姿は、凌●調教好きには最高の御馳走だ。
時東ねむのメス堕ち！汁まみれアナルズッポズポ生姦！！
153cmのミニマムボディにDカップという奇跡のバランスを持つ男の娘、時東ねむちゃんがドMに覚醒！ハメ潮大量の汁まみれアナル生姦や、カテーテルでの喉奥責めなど、息つく暇もないハードコアプレイの連発に圧倒される。完全なメス男子へと堕ちていき、ペニ汁を垂れ流しながら潮を吹く狂乱のアヘ顔は、一度見たら脳裏に焼き付く！
片瀬仁美と秋津小町の淫行劇！高画質で甦る美しき女装娘の倒錯愛
熱狂的なファンを持つ名作がAI技術でリマスターされ、片瀬仁美と秋津小町の美貌がより鮮明に眼球を刺激する。愛液がとめどなく溢れ出す生々しい接吻や、ペニバンを用いたハードな掘りプレイのディテールがクッキリと浮かび上がり、二人の狂乱ぶりがさらにダイレクトに伝わってくる。涎まみれになって快楽に落ちていく女装娘とレズビアンの美しくも汚らわしい交尾の記録。
水森ゆあが精子を全部出し尽くす！イっても止まらない淫乱フェム
端正でクールな顔立ちからは到底想像できない、水森ゆあのド変態すぎる本性が大爆発！「キンタマがすっからかんになるまでイッてみたい」という狂った願望のままに、限界を超えて何度も何度も絶頂を繰り返す姿が圧巻だ。イってもイってもおちんちんを欲しがり、精子を大量に搾り取られていく淫乱フェムボーイの果てなき性欲に、見ているこちらの精根も尽き果てそうになる。
近藤ムムの純情巨根が震えてイク！弱みを握られドM調教される！
好きな体育教師のイチモツを咥えている現場を教頭に見られ、それを弱みにドM調教地獄へと落とされる王道の絶望展開！パンツを脱がされて男の娘であることが発覚し、愛する先生の目の前でクリチンポをギンギンにしてイカされまくる屈辱がたまらない。怪しい薬を飲まされ、拘束されて玩具で弄ばれるうちに、完全に二人の教師の肉奴隷へと成り下がっていく過程が最高だ。
ひなた結衣・おりん・姫岡しあ！デカチンお姉ちゃん達の異常な愛
弟のおちんちんの世話を焼く三人のニューハーフ姉妹という、業の深すぎる狂った共同生活が爆誕！初めて彼女ができた弟に激しく嫉妬し、授乳手コキや顔面射精、さらにはアナルでの逆レイプなど、これまで以上の過激な性奉仕で囲い込もうとする姉たちの執念がエロすぎる。母乳を出しながら潮吹きで締め付けてくる次女や、クリチンポを勃起させる双子の妹など属性もてんこ盛りだ。
鈴音ニコがドS女教師の有村のぞみに責められマゾの快楽に目覚める！
ドMな天然ニューハーフの鈴音ニコが、淫乱サディスティックな女教師の有村のぞみにお仕置きされるという、ご褒美でしかない緊縛調教レズビアン！スパンキングから始まり、麻縄での緊縛やチ○コ絞り、さらには蝋燭とエスカレートしていく責めに、隠れていたマゾの快楽が完全に目覚めていく。ド痴女に責め立てられる極上の被虐体験に酔いしれろ。
変態女装マゾOLのriisaが恥辱の調教を受け大量潮吹きで牝イキ！
SNSで大人気の女装インフルエンサーriisaが、性別を偽って入社したOLとして過激な調教を受けるドM大歓喜のシチュエーション！自慢の17cmペニクリを震わせ、大量の潮を吹きながら何度も牝イキする姿は完全にメスの顔だ。巨根を縛られ、アナルを浣腸で開発されるなど、被虐の快楽に溺れていく彼女の淫乱っぷりに限界まで抜ける。
天然美少女ニューハーフ鴨宮みなとが初めての快感に戸惑いメス堕ち！
クリクリの瞳がたまらなくキュートな天然美少女、鴨宮みなとちゃんが衝撃のAVデビュー！うどんが大好きという素朴な彼女が、初めての体験に戸惑いながらも、徐々に快楽を知ってメスへと堕ちていく過程がドキュメントならではのリアルさだ。AIには決して作り出せない、性別を超えた奇跡の生命体が放つ初々しいエロスを絶対に見逃すな。
美少年ペット近藤ムムの従順すぎる快楽生活
美少女にしか見えない男の娘・近藤ムムが、中年オヤジのご主人様に性交ペットとして徹底的に可愛がられる。密着抱っこでのベロキスや、牝媚び笑顔でのフェラチオ奉仕など、その従順すぎる態度がいじらしい。アナルセックスで痙攣絶頂し、大量射精を繰り返す快楽漬けの毎日は、ドSな欲求を強烈に満たしてくれる。
超美形ドMニューハーフ鞠るりの快楽飼育記録
女王様のような艶やかな美貌を持つニューハーフ・鞠るりだが、その中身は全身性感帯のドMというギャップがたまらない。肥大化した黒乳首を弄られ全身痙攣でイキ、アナルを穿られてザコイキする姿が痛々しくも美しい。一泊二日でたっぷりと快楽漬けにされる痴態観察記録は、嗜虐心をこれでもかと煽ってくる内容だ。
清楚系ニューハーフ蒼井まいのドスケベ妄想
清楚系ニューハーフの蒼井まいが、エッチな妄想をしながらオナニーする姿を映像化。人妻、制服、ナースと多彩なシチュエーションで、彼女の頭の中の変態的な欲望が爆発する。作業員の立派なチンポに欲情したり、体育倉庫で白目を剥いてメスイキしたりと、清楚な見た目からは想像できないドスケベっぷりが最高にそそる。
美貌の女装子おりんとホテルで一晩中の密会
オトナな美貌を持つ女装子・おりんとの、ホテルでのねっとりとした密会記録。美貌に似合わぬ巨根を持ち、尿道からアナルまで全身が性感帯というドMっぷりが凄まじい。極太ディルドや尿道プラグで責められ、大量の潮を吹きながら痙攣絶頂する姿は必見。一晩中休むことなく続く性交に、見ている側も頭がトリップしそうだ。
デリヘルで呼んだ可愛い子がまさかの実の息子
興味本位で呼んだニューハーフデリヘルの女の子が、よく見たら自分の息子だったという衝撃の近親ハプニング。石崎薫の可愛すぎる女装姿と、男のモノが付いているギャップが父親の理性を狂わせる。動揺しつつもその怪しい魅力に抗えず、実の息子のアナルに中出ししてしまうという、究極の背徳感が味わえる怪作だ。
渚ゆなと春原未来が暴走！ニューハーフと痴女の激しいレズプレイ！！
ニューハーフの渚ゆなと痴女の春原未来が織りなす、常識外れのハードコアレズビアン。濃厚な唾液を交換し合うディープキスに始まり、ペニバンでの激しいケツ穴突きやオイルまみれの双頭ディルドプレイなど、息を呑むような変態行為がこれでもかと詰め込まれている。お互いの性癖がぶつかり合い、どちらが攻めか受けかわからなくなるほど暴走していく二人の痴態から目が離せない。
深夜のオフィスで男の娘ＯＬ・雫こころの射精をサポート！！
残業中のオフィスで、可愛い後輩女子社員だと思っていた相手が実は男の娘だったという、夢のようなシチュエーションがたまらない。雫こころが股間の膨らみを持て余してこっそりオナニーしている姿を目撃し、勃起を鎮めるために射精を手伝ってあげる展開は背徳感たっぷりだ。ペニクリをいじられて感じまくる後輩に逆に興奮し、アナルに挿入して前立腺を責め立てる展開は必見である。
東籬夕佳が初女装でパパ活！おじさんの前立腺開発でメスイキ射精！！
闇バイトで初めて女装させられた男子大学生が、おじさんのテクニックによって完全にメスへと作り替えられていく過程がエロすぎる。色白で華奢な東籬夕佳のビジュアルは、まさにドストライクの可愛さ。恥じらいながらもペニクリをいじられてイキ果て、魅惑のアナルに極太チンポをぶち込まれて前立腺をグリグリと開発される。メスイキを覚え、セックスの沼に沈んでいく姿は必見だ。
呼んだデリヘルは自分の息子！？男の娘に興奮する禁断の近親劇！！
興味本位で呼んだニューハーフデリヘル嬢が、まさかの自分の息子だったという背徳感MAXのシチュエーション。驚愕の事実を知りながらも、超ドストライクな男の娘の姿を前に、父親としての理性を保てず興奮してしまう展開がたまらなくエロい。息子相手にニヤニヤが止まらず、我慢できずに手を出してしまう禁断の近親相姦物語が3編収録されており、背徳好きの性癖を深く抉ってくる。
月乃クロロとの青春童貞卒業！心は女の同級生と甘い初体験
卒業を控えた童貞の僕と、実はニューハーフだった同級生の甘酸っぱい青春エロチシズム。思い切って踏み出した先にある、彼女の「おち●ちん」という衝撃。それでも好きという気持ちが勝り、不器用ながらもお互いの体を愛撫し合い、痛みを気遣いながら結ばれる過程がとても優しく美しい。ジェンダーを越えた純愛と濃密な絡みに、思わず胸が熱くなる。
月乃クロロが赤裸々告白！兜合わせからのアナルファック大絶頂！
スタイル抜群の男の娘、月乃クロロの過去や恋愛観に迫る赤裸々ドキュメンタリー。真面目なインタビューから一転、男同士のキスやフェラでエロスが一気に加速する。チ〇コ同士の兜合わせで極限まで興奮を高め、アナルへの激しいピストンで悶絶アヘ顔を晒す姿は圧巻。大好きな電マで大量に潮を吹き上げる、クールビューティーの乱れっぷりがたまらない。
コンカフェの男の娘キャストがイチャハメから変態ドM開花！！
人気の男の娘コンカフェ店員を口説き落とし、友達以上恋人未満の距離感でハメ倒すリアルなドキュメンタリー。華奢で可愛らしい美少女フェイスに反して、下半身は常にギンギンの欲求不満というギャップがエロすぎる。普通のSEXでは満足できず、アブノーマルな変態プレイを自ら要求し、トロ顔でイキ狂うビッチな本性が暴かれる様が最高だ。
純朴な男の娘おりょうがAVデビューで完全メス堕ち潮吹き絶頂！
地方で発掘された笑顔がキュートな男の娘、おりょうの衝撃デビュー作。純朴そうな見た目からは想像もつかない、ホスピタリティ全開のド変態っぷりに度肝を抜かれる。初体験の撮影現場で、連続イキ狂いからのアヘ顔絶頂、さらにはスプラッシュ潮吹きまで披露する完全メス堕ちっぷりが素晴らしい。ポテンシャルの高さに震える必見の一作。