平手志帆梨がドM肉便器に！変態上司にペニクリ弄られ屈辱メスイキ！！
超美形ニューハーフの平手志帆梨が、大嫌いな変態上司のセクハラによって極上のドM肉便器へと堕ちていく屈辱の記録。敏感なチクビを執拗にイジり倒され、パンティからデカマラがニョッキリとハミ出してしまう不様な姿がたまらなくエロい。鬼のようなジコり命令で大痙攣させられたかと思えば、アナルへの肉棒挿入から怒涛の3P乱交へとエスカレート。雌汁を垂らしながら堕ちていく彼女の姿に、サドっ気が激しく煽られる。
淫乱・ハード系
青山ネルがメス化！美乳とデカ尻の竿付きお姉さんが魅せるケツ穴性交！
みんな大好き、頑張るお兄さんこと青山ネルちゃんがついにメス化これくしょんに君臨！自慢の美乳とデカ尻を惜しげもなく暴れさせながら、持ち前の明るいキャラクターで愉しいケツアナ性交をたっぷりと見せつけてくれる。その姿はまさに「史上まれにみる竿付きお姉さん」と呼ぶにふさわしい仕上がりだ。底抜けに明るいエロティシズムと、極上の女装ボディが織りなす快楽の沼に、どっぷりと浸かってほしい一本。
捜査官・水朝美樹が敵アジトで凌●！NHの快楽に堕ちる拷問地下室
潜入捜査に失敗し、敵に囚われてしまったコードネームMIKIこと水朝美樹。冷徹な捜査官が、見知らぬ地下室で複数の男たちに蹂躙されていくシチュエーションは、マニア心を激しく揺さぶる。女としての扱いを受けながら、シーメールであることが暴かれ、自身のペニスとアナルを徹底的に弄り尽くされる。強気だった瞳が次第に快楽の熱に潤み、最後には抗えない絶頂へと堕ちていく。このAIリマスター版では、彼女の肌の質感や表情の変化がより克明に描写されており、拷問という名の甘美な儀式を堪能できる。
姫岡しあが魅せる完全メス化！！ギンギンに勃起したクリち○ぽでお口とアナルを貪り尽くす！！
心の底からエッチを楽しむ姫岡しあちゃんの、本能剥き出しのプレイがたまらない。可愛らしいルックスとは裏腹に、クリち○ぽをビンビンにさせてアナルを攻め立てる姿は、抜きどころ満載だ。お口とケツアナの両方で全力でち○ぽを喰らい、ハメ狂う彼女の姿を見れば、男の娘の持つ独自の魅力にどっぷりと浸れるのではないだろうか。
早見さなが魅せる大胆表現と限界突破の瞬間
可憐なビジュアルからは想像できないほどの大胆な表現に挑む早見さな。そのギャップこそが本作最大の見どころだ。繊細さと激しさが同居する演技は、観る側に強いインパクトを残す。限界に挑むようなシーンの連続に、思わず目を奪われてしまうはず。彼女の新たな一面を引き出した意欲作となっている。
フェロモン全開！姫野じゅりが完全メス化し肉棒を貪る！！
画面から溢れ出るフェロモンにクラクラする！！本物の女性以上にオンナの色気を感じさせる姫野じゅりちゃんが、完全に「メス」の顔を見せつける極上の映像だ。男の肉棒を心の底から美味しそうに頬張る姿や、欲求不満で疼きっぱなしのケツマ●コで激しくチ●ポを締め付ける様子は、男の支配欲を無限に満たしてくれる。セクシーすぎる喘ぎ声とともに悶え狂う彼女の乱れた肢体に、理性を保てるはずがない。男の娘好きにはたまらない一本！！
池田マリナがドS覚醒！音琴るいを男優軍団と限界調教するカオス4P！
あの池田マリナがついにドSの才能を爆発させる歴史的瞬間！業界屈指のドM女優である音琴るいをターゲットに、男優軍団と共に一切の容赦なく責め立てる狂乱の調教劇は圧巻の一言。逃げ場のない状態で何度も絶頂を強制され、理性を完全に破壊されていくカオスすぎる4Pに、見ている側の脳みそまで蕩けてしまいそうだ。
みどりんら豪華共演！男の娘メス化セレクション第３弾！
大好評企画の第3弾！可愛い顔して立派なモノがついている男の娘たちが、エロボイスで悶えまくる姿の連続に脳汁が止まらない！咥えられて感じ、巨根でケツアナをガン突きされて至福のアヘ顔を晒すという、竿付きお姉さんたちの極上のメスイキ昇天シーンだけをギュッと凝縮。お尻開発好きの性癖にダイレクトに突き刺さるオムニバスだ！
渚ゆなと春原未来が暴走！ニューハーフと痴女の激しいレズプレイ！！
ニューハーフの渚ゆなと痴女の春原未来が織りなす、常識外れのハードコアレズビアン。濃厚な唾液を交換し合うディープキスに始まり、ペニバンでの激しいケツ穴突きやオイルまみれの双頭ディルドプレイなど、息を呑むような変態行為がこれでもかと詰め込まれている。お互いの性癖がぶつかり合い、どちらが攻めか受けかわからなくなるほど暴走していく二人の痴態から目が離せない。
竿付きニューハーフのななこがデカチンガン突きでメス顔昇天！！
普段は可愛い顔のななこちゃんが、ケツアナでの性交が始まった途端に完全なメス顔・アヘ顔へと変貌するギャップが狂おしいほどエロい！！ラブホのベッドでデカチンを激しく求め、ガン突きされて何度もメスイキ昇天を繰り返す姿は、男の娘好きなら絶対に押さえておくべきだ！！
高身長ニューハーフ姫岡しあの極上施術！由良かなが沈む快楽地獄
圧倒的な美貌を誇る高身長ニューハーフの姫岡しあが、小柄な美女・由良かなを徹底的に開発する魅惑のレズビアンエステ！顔も身体も女でありながら立派な竿を持つ彼女のテクニックに、最初は恥じらっていた由良さんも抗えず、次第に甘い声を漏らし始める。チンズリから濃厚クンニ、電マやバイブを使った容赦ない責めに加え、正常位やバックからの強烈なピストンで種付けされていく背徳感。他では絶対に味わえない、倒錯した快楽のフルコースだ。
姫岡しあと松井日奈子の濃厚レズ！！高身長ニューハーフの絶頂施術
女性と見紛うほどの美しさを持つ高身長S級ニューハーフ・姫岡しあと、低身長美女・松井日奈子が織りなす禁断のレズビアンSEX！フル勃起した男の武器を駆使した変則的な性感マッサージに、最初は抵抗していた松井さんも次第に理性を溶かされ、味わったことのない絶頂感の虜になっていく。乳首責めから濃厚クンニ、そして正常位や騎乗位へとシームレスに移行し、かつてないほどの淫潮を吹き散らす狂乱のひととき。極上のエステ体験に釘付けになる。
氷上えりがオスメス同時絶頂！立派なクリチ●ポとスレンダー美乳
歴代トップクラスの硬さと大きさを誇る立派なクリチ●ポを持つ、スレンダー美人の氷上えり。彼女の艶やかなエロボディが、激しく突かれるたびに汗ばみ、限界までハッスルしていく姿がたまらない。オスとしての快感とメスとしての悦びを同時に味わい、オスイキ＆メスイキを繰り返す圧倒的なポテンシャル。抜くポイントがこれでもかと詰め込まれた、男の娘好きの欲望を完璧に満たしてくれる極上の仕上がりだ。
鞠るりがメス顔に豹変！ラブホデートからの濃厚アナルセックス
可愛さと色気を兼ね備えた竿付きお姉さん「鞠るり」ちゃんの、普段の大人しさからは想像できないメス顔への豹変っぷりが見所！ラブホでのイチャラブデートの甘い雰囲気から一転、監督のヤリ部屋で繰り広げられる濃厚なアナルセックスでの淫らな表情のギャップがたまらない。カメラが回った瞬間にスイッチが入る、彼女の底知れぬエロティシズムにどっぷりと浸れる一本だ。
しいなゆずきの完全メス化！美形スレンダーのデカクリチ○ポ！
美形でスレンダーな男の娘・しいなゆずきが、念願のメス化企画で大暴走！可愛らしいルックスに似合わない立派なデカクリチ○ポを揺らしながら、全身で喜びを表現するドスケベプレイが最高にエロい。カメラの前で恥じらいもなく欲望を剥き出しにする彼女（彼）の姿に、男の娘好きなら絶対にビンビンになる！
キュートな男の娘の花咲音奈！シャイで淫らな至福のアヘ顔！！
街で見かけたら思わず振り返ってしまいそうなほどキュートな花咲音奈ちゃん。そんな女の子にしか見えない彼女に竿と玉がついているという事実だけで、強烈な興奮を覚えてしまう。極度にシャイな性格でありながら、実はものすごくエッチというギャップが最高だ。快感に溺れ、至福の表情でアヘ顔を晒す初々しい姿は、男の娘好きのハートをがっちり掴んで離さない。何度でも抜きたくなる、彼女の魅力がたっぷり詰まった初撮り映像だ。
変態サキュバスNH柊かな！反り勃つペニクリで何度も搾精される生活
「癒やしと搾精は紙一重」…まさにその通り！かわいい顔してカチカチに反り勃ったペニクリを見せつけられたら、もう降参するしかない。問答無用でしゃぶりつき、乗っかってくるサキュバス・かなちゃん。毎日骨抜きにされる生活、男なら一度は堕ちてみたい快楽の沼だ。
上原透花、チ●ポでスケベスイッチON…前立腺グイグイで悶絶
大人しく見えても、チ●ポを見た瞬間にスケベスイッチが入る上原透花。美味しそうに口淫しては、疼いたアナルにインサートしてもらい悶えまくる“完全メス化”の勢いが強い。前立腺をデカチ●ポでグイグイ刺激されるのが大好きという設定が、プレイの芯になっていてブレないのが良い。受け身で可愛がられるだけじゃなく、欲しがり方が露骨で、見ている側の罪悪感も煽ってくる。男の娘×アナル快楽を直球で浴びたい夜向け。
【姫野じゅり】美形NHが120分ノンストップ！4P乱交で初潮吹き！
美形ニューハーフが自らタイマーを押して挑む120分一本勝負！！野獣のような男たちに囲まれ、オナホ扱いされても喜びを感じる姫野じゅりのMっ気がたまらない！！中出しからの即ズボ、そして人生初の潮吹きまで、限界を超えて快楽を貪り尽くすドキュメンタリーだ！！
鈴音ニコ、笑顔でハメ撮り！敏感ケツアナで2本目おねだり！！
可愛い笑顔と裏腹に、カチカチのペニクリを持つ男の娘。ホテルでの激しい性交後も収まらず、スタジオで2本目のチンポをねだる性欲旺盛ぶり。FANZAのセールで、ニコちゃんの底なしの性欲を確認だ。