水森ゆあが精子を全部出し尽くす！イっても止まらない淫乱フェム
端正でクールな顔立ちからは到底想像できない、水森ゆあのド変態すぎる本性が大爆発！「キンタマがすっからかんになるまでイッてみたい」という狂った願望のままに、限界を超えて何度も何度も絶頂を繰り返す姿が圧巻だ。イってもイってもおちんちんを欲しがり、精子を大量に搾り取られていく淫乱フェムボーイの果てなき性欲に、見ているこちらの精根も尽き果てそうになる。
アナルセックス
ひなた結衣・おりん・姫岡しあ！デカチンお姉ちゃん達の異常な愛
弟のおちんちんの世話を焼く三人のニューハーフ姉妹という、業の深すぎる狂った共同生活が爆誕！初めて彼女ができた弟に激しく嫉妬し、授乳手コキや顔面射精、さらにはアナルでの逆レイプなど、これまで以上の過激な性奉仕で囲い込もうとする姉たちの執念がエロすぎる。母乳を出しながら潮吹きで締め付けてくる次女や、クリチンポを勃起させる双子の妹など属性もてんこ盛りだ。
春澤りお演じる変態NHママがWメスガキの責めで激しく潮吹き大絶頂！
穏やかな人妻の正体は、まさかのペニス付きニューハーフ！そんな彼女の元に生意気なメスガキ2人が襲来するという、属性モリモリの狂ったシチュエーションが最高だ。W乳首舐めに手コキで射精させられ、追撃のケツま○こピストンで大量に潮を吹くママの姿がエロすぎる。母性を竿から放出しながら、3人が入り乱れる倒錯レズ物語に脳が溶ける。
天然美少女ニューハーフ鴨宮みなとが初めての快感に戸惑いメス堕ち！
クリクリの瞳がたまらなくキュートな天然美少女、鴨宮みなとちゃんが衝撃のAVデビュー！うどんが大好きという素朴な彼女が、初めての体験に戸惑いながらも、徐々に快楽を知ってメスへと堕ちていく過程がドキュメントならではのリアルさだ。AIには決して作り出せない、性別を超えた奇跡の生命体が放つ初々しいエロスを絶対に見逃すな。
美少年ペット近藤ムムの従順すぎる快楽生活
美少女にしか見えない男の娘・近藤ムムが、中年オヤジのご主人様に性交ペットとして徹底的に可愛がられる。密着抱っこでのベロキスや、牝媚び笑顔でのフェラチオ奉仕など、その従順すぎる態度がいじらしい。アナルセックスで痙攣絶頂し、大量射精を繰り返す快楽漬けの毎日は、ドSな欲求を強烈に満たしてくれる。
超美形ドMニューハーフ鞠るりの快楽飼育記録
女王様のような艶やかな美貌を持つニューハーフ・鞠るりだが、その中身は全身性感帯のドMというギャップがたまらない。肥大化した黒乳首を弄られ全身痙攣でイキ、アナルを穿られてザコイキする姿が痛々しくも美しい。一泊二日でたっぷりと快楽漬けにされる痴態観察記録は、嗜虐心をこれでもかと煽ってくる内容だ。
清楚系ニューハーフ蒼井まいのドスケベ妄想
清楚系ニューハーフの蒼井まいが、エッチな妄想をしながらオナニーする姿を映像化。人妻、制服、ナースと多彩なシチュエーションで、彼女の頭の中の変態的な欲望が爆発する。作業員の立派なチンポに欲情したり、体育倉庫で白目を剥いてメスイキしたりと、清楚な見た目からは想像できないドスケベっぷりが最高にそそる。
美貌の女装子おりんとホテルで一晩中の密会
オトナな美貌を持つ女装子・おりんとの、ホテルでのねっとりとした密会記録。美貌に似合わぬ巨根を持ち、尿道からアナルまで全身が性感帯というドMっぷりが凄まじい。極太ディルドや尿道プラグで責められ、大量の潮を吹きながら痙攣絶頂する姿は必見。一晩中休むことなく続く性交に、見ている側も頭がトリップしそうだ。
デリヘルで呼んだ可愛い子がまさかの実の息子
興味本位で呼んだニューハーフデリヘルの女の子が、よく見たら自分の息子だったという衝撃の近親ハプニング。石崎薫の可愛すぎる女装姿と、男のモノが付いているギャップが父親の理性を狂わせる。動揺しつつもその怪しい魅力に抗えず、実の息子のアナルに中出ししてしまうという、究極の背徳感が味わえる怪作だ。
深夜のオフィスで男の娘ＯＬ・雫こころの射精をサポート！！
残業中のオフィスで、可愛い後輩女子社員だと思っていた相手が実は男の娘だったという、夢のようなシチュエーションがたまらない。雫こころが股間の膨らみを持て余してこっそりオナニーしている姿を目撃し、勃起を鎮めるために射精を手伝ってあげる展開は背徳感たっぷりだ。ペニクリをいじられて感じまくる後輩に逆に興奮し、アナルに挿入して前立腺を責め立てる展開は必見である。
東籬夕佳が初女装でパパ活！おじさんの前立腺開発でメスイキ射精！！
闇バイトで初めて女装させられた男子大学生が、おじさんのテクニックによって完全にメスへと作り替えられていく過程がエロすぎる。色白で華奢な東籬夕佳のビジュアルは、まさにドストライクの可愛さ。恥じらいながらもペニクリをいじられてイキ果て、魅惑のアナルに極太チンポをぶち込まれて前立腺をグリグリと開発される。メスイキを覚え、セックスの沼に沈んでいく姿は必見だ。
呼んだデリヘルは自分の息子！？男の娘に興奮する禁断の近親劇！！
興味本位で呼んだニューハーフデリヘル嬢が、まさかの自分の息子だったという背徳感MAXのシチュエーション。驚愕の事実を知りながらも、超ドストライクな男の娘の姿を前に、父親としての理性を保てず興奮してしまう展開がたまらなくエロい。息子相手にニヤニヤが止まらず、我慢できずに手を出してしまう禁断の近親相姦物語が3編収録されており、背徳好きの性癖を深く抉ってくる。
月乃クロロとの青春童貞卒業！心は女の同級生と甘い初体験
卒業を控えた童貞の僕と、実はニューハーフだった同級生の甘酸っぱい青春エロチシズム。思い切って踏み出した先にある、彼女の「おち●ちん」という衝撃。それでも好きという気持ちが勝り、不器用ながらもお互いの体を愛撫し合い、痛みを気遣いながら結ばれる過程がとても優しく美しい。ジェンダーを越えた純愛と濃密な絡みに、思わず胸が熱くなる。
月乃クロロが赤裸々告白！兜合わせからのアナルファック大絶頂！
スタイル抜群の男の娘、月乃クロロの過去や恋愛観に迫る赤裸々ドキュメンタリー。真面目なインタビューから一転、男同士のキスやフェラでエロスが一気に加速する。チ〇コ同士の兜合わせで極限まで興奮を高め、アナルへの激しいピストンで悶絶アヘ顔を晒す姿は圧巻。大好きな電マで大量に潮を吹き上げる、クールビューティーの乱れっぷりがたまらない。
コンカフェの男の娘キャストがイチャハメから変態ドM開花！！
人気の男の娘コンカフェ店員を口説き落とし、友達以上恋人未満の距離感でハメ倒すリアルなドキュメンタリー。華奢で可愛らしい美少女フェイスに反して、下半身は常にギンギンの欲求不満というギャップがエロすぎる。普通のSEXでは満足できず、アブノーマルな変態プレイを自ら要求し、トロ顔でイキ狂うビッチな本性が暴かれる様が最高だ。
純朴な男の娘おりょうがAVデビューで完全メス堕ち潮吹き絶頂！
地方で発掘された笑顔がキュートな男の娘、おりょうの衝撃デビュー作。純朴そうな見た目からは想像もつかない、ホスピタリティ全開のド変態っぷりに度肝を抜かれる。初体験の撮影現場で、連続イキ狂いからのアヘ顔絶頂、さらにはスプラッシュ潮吹きまで披露する完全メス堕ちっぷりが素晴らしい。ポテンシャルの高さに震える必見の一作。
藍野ありさの狂気！拘束M男への逆アナルセックスで雌イキ絶頂！
美しい容姿に狂気を宿したニューハーフ、藍野ありさが主導権を握るボンデージシリーズの到達点。拘束された男に対して行われる徹底した言葉責めと、テクニカルな逆アナルセックスによる蹂躙がエグすぎる。理性を粉々に破壊され、未知の快楽に屈して雌イキを晒す男の姿に、倒錯的な背徳感と官能の極致を見せつけられる155分間だ。
姫岡しあの高速ピストンでM男をメスイキ失神させる！逆アナガン掘り地獄！
掘られたいドM男と、掘りたいフェムボーイの利害が完全に一致した狂気の空間！可憐なルックスの姫岡しあちゃんが、楽しそうに笑いながら男たちを容赦なくガン掘りしていくサディスティックな姿にギャップ萌え必至です。太ももがプルプル震えるまで追い込まれ、メス声で失神寸前になる男たちの無様な姿と、しあちゃんの高速ピストンの対比がエグい！
毎日が安全日！ドMオトコの娘の首絞め牝イキとアナル無限拡張中出し！
綺麗なお顔のスレンダー男子が、ゴリゴリのドMというギャップが最高です！首を絞められることで快感をブーストさせ、タオルを使った変則オナニーで完全にメスの顔になる瞬間にゾクゾクします。拘束状態でのアナル調教では、ありとあらゆる玩具を飲み込み、最後は中出し2回戦で底なしの性欲を爆発させる！オトコの娘の極限開発を堪能あれ。
柚木れんか降臨！美貌と凄テクで男を狂わせる痴女ニューハーフの絶頂調教！
これぞ最強のニューハーフ！圧倒的な美貌と、男の弱点を知り尽くした凶悪なテクニックのコンボに、見ているだけで股間が熱くなります。放課後の教室でエビ反り絶頂させ、メイド姿でご主人様を強制メスイキさせる…どこを切ってもドM歓喜のシチュエーションばかり！欲しがりな痴女っぷり全開の3Pセックスまで、底なしの快楽地獄に落ちてみませんか！
池田マリナを睡眠薬で肉便器に…女になった憧れの兄と禁断の姉弟NTR！
かつて憧れていた「兄」が「女」になり、しかも別の男のモノになっている…そんな歪んだ嫉妬から始まるNTR劇がエグい！彼氏に睡眠薬を盛り、無防備になった彼女（兄）に強引に迫る背徳感がたまりません。ゼロ距離での密着SEXの果てに、「僕だけの肉便器」として精神ごと支配していくドロドロの愛憎劇は、歪な関係好きには絶対刺さります。
竿付きニューハーフのななこがデカチンガン突きでメス顔昇天！！
普段は可愛い顔のななこちゃんが、ケツアナでの性交が始まった途端に完全なメス顔・アヘ顔へと変貌するギャップが狂おしいほどエロい！！ラブホのベッドでデカチンを激しく求め、ガン突きされて何度もメスイキ昇天を繰り返す姿は、男の娘好きなら絶対に押さえておくべきだ！！
敏感すぎる鈴白めいかとのドライブデートでアナル中出し！！
性欲強めで敏感なニューハーフのめいかちゃんと過ごす、イチャイチャ感たっぷりのドライブデートがたまらない！！アナルローターで発情して野外でおしゃぶりしたり、ホテルでデカチンを振り回しながら騎乗位で激ピストンするメス化っぷりに、見ているこっちも興奮が止まらない！！
おりょうと行く日焼け温泉旅！女よりエロい男の娘と無限アナル中出し
男の娘インフルエンサーとして名を馳せるド変態・おりょうとの、狂気に満ちた温泉アナルセックス旅行記！三度の飯よりエロを愛する彼女の貪欲な快楽探求心に、男側が完全にトランス状態へと引きずり込まれる。日焼けした健康的なボディに生の精液を何度も注ぎ込み、朝から晩までヤリまくるリアルなドキュメント感は、作られたAVでは決して味わえない生々しさだ。
那々未の逆アナル回春エステ！前立腺ガン攻めで雄の快感を強制解放
大人気ニューハーフ女優・那々未による、禁断の逆アナルセックス回春エステ第2弾！独自のテクニックで客のアナルへ極太ペニスを容赦なくブチ込み、前立腺をガツンガツンと抉り抜くドSっぷりが最高にエロい。絶頂スイッチを的確に刺激され、男のプライドを粉々に砕かれながら雌の快楽を強制的に刷り込まれる恐怖と悦楽。一度ハマれば絶対に抜け出せない泥沼だ。
大量潮吹きオトコの娘の風見あいか！！ガクブル大洪水SEX第２弾！！
デビュー作で衝撃の潮吹きを披露した風見あいかちゃんが、ファンの熱烈な声に応えて再び登場！モロ感のアナルをおもちゃやホンモノの極太チンポで突かれるたびに、クリチンポから尋常ではない量の潮をビュービューと吹き出す大洪水SEXは圧巻。初めてのハメ撮りでは、自らおチンチンをしゃぶりながらアナルを広げておねだりするドスケベっぷりを発揮。生挿入の気持ちよさにガクブル震えながら、トータル40噴射オーバーの絶頂を迎える姿に理性が飛ぶ。
巨乳ニューハーフ青山ネルの逆ナンパ！！ビン勃ちデカチンに大興奮！！
スタイル抜群で見た目は完全に女の子、しかも巨乳という奇跡のニューハーフ・青山ネルちゃんが、街角でおじさんを逆ナンパ！色っぽい誘惑に鼻の下を伸ばしたおじさんが股間をまさぐると、そこには立派なビン勃ちデカチンが鎮座しているというギャップがたまらない。「アカン…」と漏れる関西弁の喘ぎ声が絶妙にエロく、男の娘好きのツボを完全に突いてくる。予想外の展開に戸惑いながらも、抗えない快楽に溺れていくおじさんの姿に共感必至。
優希まゆ達が街角で逆ナン！狂暴チ●ポの超美形ニューハーフ！
誰もが振り向くほどの激カワ美女たちが、街ゆく素人を逆ナンパするドッキリ企画。ホイホイついて行った先で、顔に似合わない狂暴なチ●ポを見せつけられるおじさんたちの反応がリアルで面白い。優希まゆ達の圧倒的な美貌と、男を狂わせるテクニックの前に、おじさん達が本気で惚れ込んでしまうのも納得のニューハーフ中出しドキュメントだ。
ななこ＆アキ！極上どMな男の娘を密着アナル性交で限界突破！
可憐な「ななこ」と艶やかな「アキ」、極上のドM男の娘二人をそれぞれ一泊二日で密着個人撮影する贅沢な企画。変態中年オヤジによる容赦ないアナルプラグ打擲や露天風呂での肛門セックスで、カチカチに勃起したペニスから快楽を絞り出される姿がたまらない。白目イキで大絶頂を迎える彼らのひくひくアナルに、見る側も昇天必至だ。
霜月みぞれを2日間変態飼育！高偏差値男の娘のどM絶頂！
透明感抜群のロシアンクォーター男の娘、霜月みぞれを二日間にわたって変態飼育する狂気のドキュメント。尻尾プラグでの街中散歩や中年オヤジとのタンツボキスなど、プライドを粉砕する凌辱プレイの数々がエグい。やわらかな肢体を痙攣させ、白目イキで歪む可憐な美貌は、男の娘を徹底的に汚したいサディストの欲望を完璧に満たしてくれる。
白馳深雪の拘束3P！大量潮吹きと連続メスイキで白濁まみれに狂う！！
北国からやってきた色白美人ニューハーフの白馳深雪が、男たちに激しく責め立てられ狂わされる！拘束されて逃げ場のない状態で、女よりも女らしい極上ボディが快楽の波に飲み込まれていく。滴る白濁、激しい震え、そして大量の潮吹きと連続メスイキの嵐。限界を突破して心も体も白濁まみれになりながら、絶叫アクメを繰り返す終わらない快楽の輪舞曲に酔いしれろ！
ななことおりょうの禁断レズ！痙攣絶頂と3Pアナルで快楽堕ちっ！！
たんぽぽ専属女優のおりょうと、ななこという夢の男の娘コラボ！無邪気にゲーセンで遊ぶラブラブなデートシーンからの、ホテルでのうれし恥ずかしレズセックスという王道のギャップに萌える。キスが大好きなおりょうの甘いおねだりと、体温が上昇し終わらない痙攣絶頂に陥る姿がたまらない。最後は男友達を巻き込んでの3Pアナルで限界までイキまくる濃厚な展開だ。
松嶺こはくがハプニングバーでドM調教！男達が群がる酒池肉林の宴！
大人の社交場であるハプニングバーで繰り広げられる、マニア達の欲望むき出しの狂宴。美しいニューハーフの松嶺こはくが、大勢の客の前で見世物のように全裸にされ、その肢体を弄ばれる背徳感が凄まじい。ドMの彼女を容赦なく調教しながら、男3人が代わる代わるアナルへ挿入し、咥えさせる光景。まさに酒池肉林と呼ぶにふさわしい、淫靡で濃厚なひとときだ。