タイの極上ニューハーフナンパ術！美人すぎる顔と体！
どこからどう見ても完璧な美女なのに、実は100％本物のニューハーフという奇跡の出会い！「昔はチ●ポが生えていたなんて信じられない」ほどの極上のマ〇コと、男のツボを完全に把握した丁寧すぎるフェラに理性が吹き飛ぶ。微笑みの国タイで美女とセックスしまくるためのノウハウが詰まった、実用性と抜けるエロさを兼ね備えた一本！
アナル
霜月みぞれが牝の悦びに目覚めるマゾ堕ち調教劇
性別を偽って入社したロシア系クォーターの美しい男の娘が、上司に正体がバレて壮絶な恥辱のお仕置きを受ける！フックによるアナル拡張や執拗なスパンキングの末、極太ペニスで蹂躙されマゾに目覚めていく堕落の過程がたまらない。昼夜を問わず肉便器として扱われ、快感に泣き喚く霜月みぞれの姿は、凌●調教好きには最高の御馳走だ。
水森ゆあが精子を全部出し尽くす！イっても止まらない淫乱フェム
端正でクールな顔立ちからは到底想像できない、水森ゆあのド変態すぎる本性が大爆発！「キンタマがすっからかんになるまでイッてみたい」という狂った願望のままに、限界を超えて何度も何度も絶頂を繰り返す姿が圧巻だ。イってもイってもおちんちんを欲しがり、精子を大量に搾り取られていく淫乱フェムボーイの果てなき性欲に、見ているこちらの精根も尽き果てそうになる。
近藤ムムの純情巨根が震えてイク！弱みを握られドM調教される！
好きな体育教師のイチモツを咥えている現場を教頭に見られ、それを弱みにドM調教地獄へと落とされる王道の絶望展開！パンツを脱がされて男の娘であることが発覚し、愛する先生の目の前でクリチンポをギンギンにしてイカされまくる屈辱がたまらない。怪しい薬を飲まされ、拘束されて玩具で弄ばれるうちに、完全に二人の教師の肉奴隷へと成り下がっていく過程が最高だ。
ひなた結衣・おりん・姫岡しあ！デカチンお姉ちゃん達の異常な愛
弟のおちんちんの世話を焼く三人のニューハーフ姉妹という、業の深すぎる狂った共同生活が爆誕！初めて彼女ができた弟に激しく嫉妬し、授乳手コキや顔面射精、さらにはアナルでの逆レイプなど、これまで以上の過激な性奉仕で囲い込もうとする姉たちの執念がエロすぎる。母乳を出しながら潮吹きで締め付けてくる次女や、クリチンポを勃起させる双子の妹など属性もてんこ盛りだ。
変態女装マゾOLのriisaが恥辱の調教を受け大量潮吹きで牝イキ！
SNSで大人気の女装インフルエンサーriisaが、性別を偽って入社したOLとして過激な調教を受けるドM大歓喜のシチュエーション！自慢の17cmペニクリを震わせ、大量の潮を吹きながら何度も牝イキする姿は完全にメスの顔だ。巨根を縛られ、アナルを浣腸で開発されるなど、被虐の快楽に溺れていく彼女の淫乱っぷりに限界まで抜ける。
天然美少女ニューハーフ鴨宮みなとが初めての快感に戸惑いメス堕ち！
クリクリの瞳がたまらなくキュートな天然美少女、鴨宮みなとちゃんが衝撃のAVデビュー！うどんが大好きという素朴な彼女が、初めての体験に戸惑いながらも、徐々に快楽を知ってメスへと堕ちていく過程がドキュメントならではのリアルさだ。AIには決して作り出せない、性別を超えた奇跡の生命体が放つ初々しいエロスを絶対に見逃すな。
美少年ペット近藤ムムの従順すぎる快楽生活
美少女にしか見えない男の娘・近藤ムムが、中年オヤジのご主人様に性交ペットとして徹底的に可愛がられる。密着抱っこでのベロキスや、牝媚び笑顔でのフェラチオ奉仕など、その従順すぎる態度がいじらしい。アナルセックスで痙攣絶頂し、大量射精を繰り返す快楽漬けの毎日は、ドSな欲求を強烈に満たしてくれる。
超美形ドMニューハーフ鞠るりの快楽飼育記録
女王様のような艶やかな美貌を持つニューハーフ・鞠るりだが、その中身は全身性感帯のドMというギャップがたまらない。肥大化した黒乳首を弄られ全身痙攣でイキ、アナルを穿られてザコイキする姿が痛々しくも美しい。一泊二日でたっぷりと快楽漬けにされる痴態観察記録は、嗜虐心をこれでもかと煽ってくる内容だ。
美人アカスリ嬢の正体はニューハーフ！凄テクに堕ちる初体験！！
エロいと噂のアカスリ店に潜入したら、担当してくれた抜群のスタイルを誇る美女に立派なモノが付いていたという衝撃の展開。積極的なアプローチの末に触れた股間の膨らみに戸惑いつつも、彼女の濃厚すぎるサービスと圧倒的な凄テクに理性を吹き飛ばされていく様がたまらない。男相手だとわかっていてもヤりたくなってしまう、ニューハーフ特有の魔性の魅力が詰まった作品だ。
巨乳ギャルの甘い挑発…魅惑のボディには立派なモノが付いていた！
圧倒的な色気を放つ巨乳ギャルに誘惑されて、理性が保てる男なんているわけないですよね。くびれた腰と肉付きの良い太もも、そして耳元で囁かれる甘い言葉。肌が触れ合うたびに高まる熱と心臓の鼓動が、テキストから生々しく伝わってきます。しかし、その完璧なメスボディに隠された「秘密」を知った時、欲望はさらに深みへと堕ちていくはず。
匠のエロテクと神業連発！！麗しのニューハーフ達が魅せる！
美しきニューハーフたちが持ち合わせる、男を狂わせる「匠のエロテク」が炸裂しまくる超絶技巧の数々！！十人十色の美女たちが惜しげもなく披露する神業の連続に、見ているだけで股間が熱くなる！！まだ知らないニューハーフの奥深い快楽の世界へ、どっぷりと浸からせてくれるぞ！！
口で抜く？ケツで抜く？麗しのニューハーフ達と濃厚セックス！
ニューハーフの奥深い魅力を余すところなく堪能できる、至高のオムニバス作品が爆誕！！美しい彼女たちが提供する、極上のオーラルテクニックで口で抜かれるか、それとも極上のアナルでケツで抜かれるか。十人十色の濃厚な快楽の選択肢に、男の欲望が果てしなく暴走する！！
メス穴より気持ちイイッ！十人十色の麗しきニューハーフ達！
麗しいニューハーフたちとの濃厚すぎるセックスがこれでもかと詰め込まれた、未知の快楽への入り口とも言える作品！！十人十色の個性豊かな彼女たちが繰り出す、本物のメス穴すらも凌駕するほどの圧倒的な気持ちよさに、一度ハマったらもう抜け出せなくなること間違いなしだ！！
敏感すぎる鈴白めいかとのドライブデートでアナル中出し！！
性欲強めで敏感なニューハーフのめいかちゃんと過ごす、イチャイチャ感たっぷりのドライブデートがたまらない！！アナルローターで発情して野外でおしゃぶりしたり、ホテルでデカチンを振り回しながら騎乗位で激ピストンするメス化っぷりに、見ているこっちも興奮が止まらない！！
近藤ムムが勃起薬の実験台に！女社長の拷問で強制絶頂する潜入捜査
ニューハーフ特別捜査官の近藤ムムが、悪女・美咲かんなの罠に落ち、恐るべき「スーパー勃起薬」のモルモットにされてしまう凌●劇！薬の力で強制的にそそり立つペニスと、抗いきれない快楽に溺れていく捜査官の屈辱的な姿がたまらない。理性を保とうとしながらも、淫らな実験の数々に身をよじって快感を受け入れてしまう敗北感が最高のスパイスになっている。
麗しのニューハーフ達と濃厚セックス！極上のアナルをしゃぶり尽くせ
美しすぎるニューハーフ達が織りなす、十人十色の極上アナルセックス・コンピレーション！女性顔負けの美貌と、男を狂わせる極上のケツ穴を併せ持つ彼女たちとの絡みは、一度味わえば抜け出せない危険な魅力に満ちている。それぞれの個性が光る濃厚な絡みと、未知の快楽へと誘うテクニックの数々に、あなたもきっとニューハーフの虜になるはずだ。
ななこ＆アキ！極上どMな男の娘を密着アナル性交で限界突破！
可憐な「ななこ」と艶やかな「アキ」、極上のドM男の娘二人をそれぞれ一泊二日で密着個人撮影する贅沢な企画。変態中年オヤジによる容赦ないアナルプラグ打擲や露天風呂での肛門セックスで、カチカチに勃起したペニスから快楽を絞り出される姿がたまらない。白目イキで大絶頂を迎える彼らのひくひくアナルに、見る側も昇天必至だ。
霜月みぞれを2日間変態飼育！高偏差値男の娘のどM絶頂！
透明感抜群のロシアンクォーター男の娘、霜月みぞれを二日間にわたって変態飼育する狂気のドキュメント。尻尾プラグでの街中散歩や中年オヤジとのタンツボキスなど、プライドを粉砕する凌辱プレイの数々がエグい。やわらかな肢体を痙攣させ、白目イキで歪む可憐な美貌は、男の娘を徹底的に汚したいサディストの欲望を完璧に満たしてくれる。
超絶イケメン男の娘をガン突き！華奢な体を突きまくるアナルSEX！
アイドルグループにスカウトされた過去を持つほどの超絶美形！寡黙でミステリアスな雰囲気を漂わせる男の娘が、その華奢で繊細な体を激しくガン突きされるギャップがたまらない。可愛い顔からは想像できないビンビンにそそり立つ立派なモノを持つムッツリっぷりも最高だ。一切の妥協なく5回もブチ込まれる、231分に及ぶ濃厚なアナル開発の記録を目に焼き付けてほしい。
松嶺こはくがハプニングバーでドM調教！男達が群がる酒池肉林の宴！
大人の社交場であるハプニングバーで繰り広げられる、マニア達の欲望むき出しの狂宴。美しいニューハーフの松嶺こはくが、大勢の客の前で見世物のように全裸にされ、その肢体を弄ばれる背徳感が凄まじい。ドMの彼女を容赦なく調教しながら、男3人が代わる代わるアナルへ挿入し、咥えさせる光景。まさに酒池肉林と呼ぶにふさわしい、淫靡で濃厚なひとときだ。
ナンパしたGカップ巨乳ギャルにまさかのチンポ！驚愕のニューハーフ
街で声を掛けたドスケベボディのGカップ巨乳ギャル。ウキウキでホテルに連れ込んだはいいが、パンティーを脱がせたらまさかの極太チンポがコンニチハ！という驚愕のドッキリシチュエーション。騙された男の動揺と、それを面白がるように巨乳と肉棒で迫ってくるギャルの構図がエロ面白すぎる。圧倒的な女体と立派な男根のハイブリッドに、結局抗えず快楽に屈してしまう男の悲哀がたまらない。
ミツキちゃんの変態ドキュメント！ごっくん大好きニューハーフ
応募してきた変態カップルの恥ずかしい姿をそのまま収めたリアルすぎる映像。お尻の穴とごっくんが大好きなニューハーフの彼女が、イラマチオで興奮する生粋のM気質を爆発させる。プロのモデルとは違う、素人ならではの過激でスケベな生態が赤裸々に映し出され、見る者を圧倒する。
姫野じゅりのドM覚醒！気が強いオトコの娘が恥辱の宴で完堕ち
クールで男に媚びないはずの男の娘が、しつこい客との売り言葉に買い言葉からまさかのM調教へと堕ちていく。股間に電マをあてられた我慢ゲームであっさりパンティに精子をブチまけ、本性のドMスイッチが入る瞬間がたまらない。おもちゃで徹底的に弄ばれる恥辱の姿に興奮が止まらない。
あきらVSひかる！ニューハーフと女子大生のフェラ5人抜き対決
人気ニューハーフと現役女子大生による、前代未聞のフェラ抜き対決を収録。男の急所を知り尽くした秘密の舌技で、次から次へと男たちを射精に導いていく姿が圧巻だ。さらに、男にケツを掘りながら自分も掘られるという驚愕のプレイまで飛び出し、常識を超えた快楽の渦に巻き込まれる。
和風美女・姫野じゅりが媚薬で狂う！ケツ〇ンコ開発で驚愕の連続絶頂！
彼氏の借金のカタに売られた和風美女の姫野じゅりちゃんが、非道な媚薬責めにより理性を失っていく展開がエグい！口では抵抗しつつも、強烈な媚薬の効果で乳首を弄られるだけで絶頂してしまう彼女の姿に興奮が止まらない。さらにケツ〇ンコまで容赦なく開発され、「どっちもイク！！」と痙攣しながらイキ狂うシーンは圧巻の一言。従順な肉人形へと変貌する悲惨さとエロスの融合は、凌辱モノ好き必見の仕上がりだ。
Mっ娘ニューハーフがご主人様の前で他の男に犯●れ堕ちる背徳の記録
長年連れ添ったご主人様から唐突に告げられた残酷な命令。拒絶しながらも、ご褒美のために見知らぬ男に身体を委ねるカヲルの葛藤がたまらない。ご主人様の目の前で無残に犯●れ、屈辱に塗れながらも次第に快楽に溺れ、メスへと堕ちていく姿は背徳感たっぷり。歪んだ主従関係や、NTRシチュエーション好きには深く刺さる内容ではないだろうか。じっくりと精神と肉体が壊れていく様を見届けてほしい。
緊張と高鳴り…素人美女装子が初めて捧げる生アナル交尾の記録
静かな緊張感をまとってカメラの前に立つ素人美女装子。その硬い輪郭が、見られることへの意識と沈黙の中で、少しずつ熱を帯びてほどけていく様子がなんとも官能的だ。単なる性行為ではなく、初めて一線を越える瞬間の息遣いや、布の奥に秘められた期待感が雄弁に語りかけてくる。この一回きりかもしれないという希少性が、まだ消えきらない高鳴りと悶々とした余韻をさらに深くする。純粋なエロスの原点がここにある。
ニューハーフの愛瀬めいをラブホに呼び出し！口内射精と肛門中出し！
完璧なプロポーションを誇るニューハーフの愛人・愛瀬めいとの、禁断のラブホ密会プレイ。優しくチンポをしゃぶるエロティックな表情と、「すごいおいしい」という淫語に男の闘争本能が激しく煽られる。イラマチオでの口内射精から、勃起したペニクリを弄りながらのアナル責めで、完全に発情したメスへと変貌する過程がたまらない。色っぽい声を上げながら、肛門の奥深くに濃い精液を注ぎ込まれる背徳感は中毒性抜群だ。
美形ニューハーフ鞠るりが肥大乳首責めとアナル開発でザコイキ連発！
艶やかな美貌と、快楽調教の末にクリトリスを超える性感帯へと改造された肥大乳首を持つ極上ニューハーフ、鞠るり。変態中年の玩具へと堕とされた彼女が、一泊二日のホテル籠もりで徹底的な陵辱を受ける様が凄まじい。洗濯バサミでの乳首責めから屈辱的な犬食いイカセ、そしてオイル塗れでの白目逝きまで。変態マゾの陶酔顔を浮かべながらフル勃起し、全身ガクガクで絶頂を繰り返す姿は、まさに究極のメス堕ちだ。
Fカップニューハーフ松嶺こはくが下品なオホ声でイキ果てる調教！
158cmのミニマムボディに不釣り合いなFカップと巨根を持つニューハーフの松嶺こはくが、男に弄ばれ徹底的に苛め抜かれるハードコアな一作。巨大ディルドでのオホ声イキやタンツボ飲み、さらにはメタボ腹に組み敷かれての肛門性交など、容赦ないプレイの連続に理性が吹き飛ぶ。敏感すぎる乳首と常時フル勃起の巨根を抱え、嗜虐心を煽るように痙攣絶頂を繰り返す彼女の姿は、ドMニューハーフ好きのドグマを刺激しまくる。
美人姉のクリチ〇ポ争奪戦！愛瀬まりさの逆アナル近親乱交パーティ！
お母さん代わりの美人ニューハーフ姉を中心に、血の繋がった三兄弟が性欲を爆発させるドタバタ近親エロティシズム！次男との兜合わせや長男とのアナル中出しはもちろん、ついに末っ子が逆アナルデビューを果たす展開がたまらない。指での拡張からクリチ〇ポの挿入合体まで、初めての快感に喘ぐ末っ子の可愛さに姉のまりさも大興奮。挿れて挿れられての入り乱れる乱交パーティへと発展していく怒涛の展開は、家族ぐるみの変態性に満ちていて最高に抜ける。
女体化調教でアナルマゾ娼婦に！近藤ムムの恥辱ケツマンピストン！！
囚われのスパイが、徹底的な女体化調教によって完全なアナルマゾ娼婦へと堕ちていく様を描いたハードな一作。縛られ、浣腸され、涙目で抗う近藤ムムちゃんが、次第にマゾの悦びを覚え牝イキを繰り返す姿はゾクゾクするほどエロい。ペニクリやアナルを執拗に攻め立てられ、快楽に屈服していくプロセスがとにかく秀逸。極太ペニスでケツマ〇コを激しくピストンされ、理性を失って昇天する姿に、こちらの欲望も限界突破させられる。