色白柔肌敏感BODY！20歳のゆるふわ系不思議ちゃんニューハーフはエッチが大好き！みんなに恥ずかしい姿を見てほしくてデビューしました！初撮影は緊張していたけど、キスをしているとスイッチオン！舌を出してキスをおねだり！乳首を攻められるとパンティからはみ出すくらいペニクリはビンビン♪喉の奥までチンポ突っ込まれて恍惚の表情！アナルをイジられて我慢できなくなったかすみちゃん、チンポを挿入されると 身体をビクビクさせて感じちゃう！「もっと奥まで挿れて…！！」激しいピストンで絶頂！実はドMのかすみちゃん、イジメられるのが大好き！乳首を甘噛みされて、お尻を叩かれて感じちゃう！喉奥までチンポを突っ込まれて、ヨダレと涙を流しながらも嬉しそう♪お尻にチンポを突っ込まれると、気持ちイイところに当てるように自分で腰を振っちゃうかすみちゃん！アナルを突かれながら「首絞めて…」と懇願！首を絞められてヨダレ垂らして感じちゃう！バックで突かれながらお尻を叩くと「もっと叩いて！」とさらに感じる！そしてメスイキ初体験！オイルマッサージ初体験♪フツーのマッサージかと思ったら、全裸にさせられてオッパイ、ペニクリ、アナルをオイルでヌルヌルにされてエッチなマッサージ！アナルの奥までマッサージされてあまりの気持ち良さに「もっと奥までマッサージしてください…」とおねがいするかすみちゃん。チンポでアナルの奥までじっくりとマッサージ♪「こんなマッサージ初めて…」ゆるふわ系のニューハーフはチンポを見るとエッチに豹変！私のエッチな姿、いっぱい見て下さい…。

ある日SNSで見つけた、気になるニューハーフを家に呼んだ「愛瀬まりさ」。みずからを『精液奴●』と名乗るそのニューハーフは、気合いの入ったタトゥーを入れてこれでもかと『ドM』をアピールしている！胸には‘精液便所’、尻には‘雌豚’と彫られたNH「松本なお」は、腰を動かし愛瀬ののど奥まで生チ〇ポを突っ込んだ。お返しに愛瀬の足ゆびをレロレロしゃぶり、イラマチオしてギンギンになったチ〇ポをアナルに受け入れて合体！‘雌豚’と彫られた肉々しい尻に突き刺さる愛瀬のチ〇ポで、どんどんとダメになっていく松本…。初対面でアナル疼かせる正真正銘のドM松本にもうゾッコンの愛瀬は、堪えきれずに松本のアナルマ〇コめがけてザーメンをぶっ放し、中出しマーキングしたのだった！さらにベロチューで絡み合い、兜合せで絶頂した2人は、互いのザーメンにまみれた指をしゃぶり合って愛情交換。特殊性癖をさらにあぶり出すべく首輪とリードで繋がれた松本は、全身を愛瀬にゆだねてディルド挿入に悶絶！ふたたびチ〇ポと合体した松本は、おもちゃでは得られない人肌の温もりを味わうように目をつむって挿入感に全集中！正常位でガンガン突かれ、今度はお口で精子を受け止めベロチューして、仲良く精子を味わい尽くすのだった！！

ドマゾ同士のニューハーフ「おりん」と「めいか」が撮影で初対面を果たした！‘NHレズビアン’未経験の「めいか」を、包容力たっぷりの「おりん」が手ほどきして、底なしの快楽沼に引きずり込む…。撮影開始早々、からみ合うようにベロチューした2人が一気に引き寄せ合うと「おりん」への興味が爆発した「めいか」が濃厚な愛撫を開始。ドマゾの血が騒ぎ出した「おりん」は、アナル舐めと手コキで脱力して身体を明け渡し、メス顔になってされるがままだ！「めいか」の下半身に興味津々の「おりん」は、唾液でビチョビチョになりながら身体中をキスしてぎんぎんにフル勃起させてしまう。華奢な身体には不釣合いなほど立派に勃起したデカチンを前に、もう待ちきれなくなった「おりん」は嬉々としてまたがると、根元まで全挿入して至福の顔…。がむしゃらに腰振る「めいか」のせいで面白いほど潮吹きが止まらなくなった「おりん」は、ギャンギャンあえいで潮まみれになった「めいか」の身体を、愛しげに舐めて愛情を示すのだった。デカチンで壊れるほど突かれまくった「おりん」のアナルは、めくれあがって花のように赤く充血…。断末魔のダミ声で絶叫する「おりん」のあえぎ声と、お潮で一面ビショビショになったベッドが、ドマゾ同士イキ狂った凄まじさを物語っていた…。そして「めいか」の手コキでオチ〇ポをビンビンにした「おりん」。お腹まで反り返ったデカチ〇ポにまたがって合体した「めいか」は、みずからのチ〇ポをぶんぶん振り回して無我夢中で杭打ちピストン！アナル舐め＆舌先ドリルでアナルほじられ痙攣イキした「めいか」は、大興奮を抑えきれずに「おりん」の頭を押さえつけて快楽最優先の強●イラマチオ！「おりん」に顔射して一番敏感なチ〇ポをお掃除フェラされると、ビリビリ震えながら悶絶したのだった！さらに、首輪とクサリを付けられて「めいか」の奴●になった「おりん」が、主従関係に溺れてドマゾを証明した超濃厚な潮吹きSEXも見逃し厳禁！！

巨根ドMオトコの娘の「さな」は今まで様々な調教を受けてきたが、彼女を満足させることはなかった。「絶対に満足させるSMクラブがある」との話を聞き、女装界一の女王といわれる「聡子」のもとを訪れたのだった…。「アナタのレベルを見せてもらうわ」まずは軽い鞭打ちからスパンキング。白く綺麗なお尻がスパンキングで真っ赤に染まる。アナルに極太ディルドを突っ込まれて巨根をビンビンにさせるさな。「アナタのチンポいただくわ」さなの巨根に跨る聡子女王。「チンポよりアナルで気持ち良くなる方がイイんじゃない？」聡子様のクリチンポを挿れられて歓喜の声を上げる！！「役に立たないチンポはいらないわね。壊してあげる」巨根の未開発の尿道に尿道プラグを挿入！しかしドMのさなは初めての尿道責めなのに巨根をビンビンにさせて感じてしまう！さらにアナルに電極ディルドを挿し、電極棒で乳首、チンポに通電！アナルに1リットル以上水を注入され、浣腸噴水！聡子様のクリチンポで激しくアナルを突かれて濃厚ミルクを撒き散らす！！初日のときとは比べ物にならないくらい、全身真っ赤になるまで激しい鞭打ち。バーナー蝋燭で巨根や全身がさらに赤く覆い尽くされていく。逆さ吊りにされアナルにバイブを突っ込まれ鞭打ち！巨根を掃除機吸引！これこそが聡子様の調教という究極の愛のカタチ！聡子様にお尻を激しく犯●れながらも極太チンポをビンビンにさせて感じまくるドMオトコの娘さな！「アナタのこと気に入ったから私のペットにしてあげる」聡子女王の過激調教プレイの連続で、さなは雌マゾ奴●に堕ちていく…。