男の娘であることを隠し名門女子〇に入学しようとしたネル。ところが保健の先生に身体検査をされ性別を偽っていたことがバレてしまう。教師に弱みを握られSM調教の玩具にされる。乳首吸引器で女の様に乳首を肥大化される。お仕置き中なのにペニクリが勃起してしまい反省してないと責められる。分べん台で大股開きにされアナルを極太ディルドで拡張。何度も牝イキする変態オトコノコはマゾ認定され教師たちの性処理便所にされる！

恥悦の肛虐スクールに裏口入学した男の娘。いじわるな保健体育の先生にオトコノコだとバレてしまいエッチなお仕置きをされる。恥ずかしい身体検査でビンビンになったオチンチンを吸引器で肥大化。ホテルに呼び出されアナルを極太バイブで責められる。グルになった用務員のおじさんにも教室で調教される。激しく種付けピストンされ性処理便所になる肛門。SM好きの変態に浣腸責めのレッスンまで！緊縛されマゾ性癖を仕込まれる！

まりさはご主人様の精子便所です。ドマゾのまりさにメスの悦びを教えて下さい。乱暴に責められるのが大好きな変態オトコノコ。乳首を洗濯ばさみでイジメられ甘美な声でよがる。ギンギンになったいやらしいペニクリはハードな電マ責め。興奮したアナルはパクパク開いて肉棒をおねだり。緊縛してアナル姦して牝イキさせてメス堕ちさせる。ハリツケに縛りチンチンを執拗に開発。アナルを浣腸でお仕置き。肛門交尾中に濃厚精子を射精！

変態女装マゾの緊縛肉便器調教。麻縄で縛られ拘束されスケベコスプレでケツ穴にハメられる男の娘。淫乱ドM性欲をおさえ切れずチンチン入れて中に出して、ご主人様のザーメン早く頂戴とおねだり連呼。恥ずかしい恰好に緊縛され自慢の巨根はフル勃起。乳首は吸引され洗濯バサミで挟まれ、卑猥なペニクリを電動歯ブラシで責め、アナルにロングディルド挿入して拡張。ご奉仕プレイさせてアナル姦。メス堕ちさせて射精便器に改造。

15センチのペニスを震わせ牝イキする女装マゾ！スケベな命令に勃起しまくりS男性に自慰行為を見られて大興奮。ボールギャグをかまされ陰茎を玩具責めされ歓喜のヨダレ。得意のフェラチオでご奉仕して口内発射。拘束されアナルをほじられ拡張した肛門に陰茎を突かれ淫乱化。緊縛尻叩きドM調教！乳首吸引でマゾ乳首に改造！あぐら縛りで無抵抗な状態にしてロングディルドで肛門開発。アナル姦でメス堕ちさせて射精便器に堕ちる！

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囚われたスパイが罰として女体化調教を施されアナルマゾ娼婦に改造される。縛られ乳首やペニクリ、アナルを弄られ、抗えない快楽に悶絶する。マゾの悦びを躾られ肛門をヒクヒクさせながら牝イキを繰り返す。従順にならないケツマ〇コに浣腸でお仕置き。恥辱の調教に涙目になる。ペニスのご奉仕を仕込まれマゾの心得を誓わされる。晴れてアナルマゾ娼婦になった男の娘は穴マンに極太ペニスをブチ込まれケツマンピストンに昇天する！

スパイ容疑で逮捕された軍人が整形手術を施され女顔になる。特別な肉体調教を受け兵士を慰めるアナルマゾ娼婦に改造されてしまう。どんなに抵抗してもこの女体化調教から逃れる事は出来ない。大の字に拘束され乳首やペニクリを責められる。M字に縛られアナルを弄ばれピストンバイブで抗えない快楽に悶絶する。牝の悦びを躾られペニスから精子を吹く。初めてのフェラチオレッスン。ご主人様に極太ペニスでケツマン擦られマゾ牝化！

潜入に失敗し囚われたスパイが整形手術を施され女顔に…。新しい顔に生まれ変わり任命された仕事は女体化調教を受けアナルマゾ娼婦となり基地内の兵士の慰み者になることだった。プライドの高いスパイは、当然受け入れられないと反抗するが拘束され性感開発を施される。吸引ポンプで乳首を引っ張られ、ペニクリをピストマシン責められ、肛門は玩具や浣腸で容赦なく弄られる。激しい交尾でペニクリ震わせ浣腸堕ちする淫売オトコの娘