スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり返しされた「おりん」は丸見えになったアナルの中まで、尖らせた舌でグリグリとほじられてしまった！川の字に並んであお向けになった男たちを、行ったり来たりしながら舐め回して貪欲に手コキする「おりん」。大好きなチ○ポをノド奥までくわえ込むと、亀頭がぶち当たる‘生のノド越し’を楽しみながらバキュームフェラ！「おりん」を取り合う男たちにされるがまま更にスケベ度が加速すると‘かぶと合せ’した2本のチ○ポにヨダレをこすり付けて潮を飛ばした！超敏感になった亀頭をしごかれた「おりん」は、腰を跳ね上げてビクビクとイキまくり潮まみれのチ○ポをお掃除フェラしてもらってご満悦だ（笑）！発情してメス顔になった「おりん」はケツマ○コをクパクパさせて挿入懇願。余裕皆無のダミ声でギャンギャンにあえぎ狂うと‘変態×変態達’の相乗効果で休む暇なくフル回転で突かれ続けてしまう！タイプ別チ○ポでとっかえひっかえガン突きされたアナルは、充血してお花のようにポッカリ開きスケベ極まりない状況だ…！イキまくって放心状態のなか無情にもタイムアップを宣告された「おりん」。撮れ高に満足した監督から撮影終了を告げられると、夢から現実に引き戻されて一気に淋しさに襲われるのだった…！！

長身でスタイル抜群同士の美形ニューハーフ「おりん」と「いおり」がレズビアンSEXに挑戦！！‘全身が性感帯’と語る「いおり」は、クンクンと子犬のようなあえぎ声を漏らして愛撫の快楽に心酔していく…。互いの亀頭をグリグリ擦りつけてからアナルをいじられた「いおり」は、早くも挿入が待ちきれずイヤらしいあえぎ声が止まらなくなってしまった！きれいな女性同士のような2人が惹かれあって、アナルマ○コとクリチ○ポで繋がる様子はとてつもなく神秘的。あえぎ感じまくる「いおり」に触発された「おりん」は、潮吹きしながら堪えきれずに暴発射精したのだった！ランジェリーからはみ出すパイパンチ○ポをねっとりフェラされる「おりん」。感じてきて乳房から母乳（！）を搾り出すと「いおり」にしゃぶりつかれて思わず身をクネらせる！四つんばいで尻を突き出しアナルを捧げた「おりん」は、チ○コもろとも「いおり」に託すと口を半開きにしてフル勃起のデカチン状態だ！ジュルジュルと音をたてて互いのチ○コを貪るようにフェラし合った2人は、欲求のままに責めと受けを交代しながら貪欲な姿を我々にさらけ出すのだった！！

‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチ○コをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチ○コは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！

一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合う美人さんだ！一人目の男優からキャシャな身体をやさしく愛撫されるとされるがままに感じている。スカートがめくれ上がって、ビンビンに勃起したチ○ポは花柄パンティーからはみ出してガマン汁があふれて来た！撮影カメラを向けられたままフェラチオされる「ゆいか」は、監督からイジワルな程の‘言葉責め’をされ恥ずかしさを堪えるだけで精一杯だ。こちらにお尻を向けて四つんばいになると、割れ目をぱっくり開かれてアナルに舌をねじ込むように舐められている！チ○ポはビンビン、玉はパツパツに膨張させられた「ゆいか」は子犬のような声を漏らすと、もっともっと…と言わんばかりに物欲しげにお尻を突き上げた！緊張と快楽で大汗かいて興奮してきた「ゆいか」は、もう挿れて欲しくってたまらない！騎乗位でリズミカルにアナルを串刺しピストンしたら、ズルむけチ○ポを貪欲にセルフ手コキしてきれいな顔をグシャグシャにして感じている！反り返ったパイパンチ○ポを振り回して夢中でアナルを突かれる内に、いつしかカメラも忘れていって絶頂に次ぐ絶頂感にアヘ顔になって乱れ狂うのだった！！

あどけない笑顔が可愛い癒し系の男の娘、近藤ムムちゃんがやってきた。ふわふわした雰囲気なのに、パンティからはみ出すチ○ポと大きな玉袋のギャップが最高だ！いきなり押し倒し、前戯無しの即挿れアナルファック！ 驚いて応じているうちに1人目から2人目に移り、バックからお尻をヒクつかせ、極太チ○ポをアナルにずっぽり入れられ仰け反りヨガった。ムムちゃんの顔より太いデカチンを口いっぱいに頬張って、ねっとり舌を使ったおしゃぶりでチ○ポをギンギンに膨らませる。ムムちゃんの柔らかいアナルにずっぽりハマり、騎乗位で跨り腰を激しく打ちつけ、正常位の高速ピストンでヌキサシに喘ぎながら「ケツマ○コに出して～」と悶えアナルに生中出しを受けた。ケツ穴からザーメンを垂らしながら次のチ○ポに跨り、休む間もなく下から突き上げられ「あっ、あっ、気持ちイイ！」を連発。2本のチ○ポに攻められ即イキ！ 間髪入れず背面騎乗で更に突き上げられ「そこそこ～！」とイってる最中、ムムちゃんのチ○ポもフェラされダブルの快感に白目を剥いて喘いだ。アイドル顔負けの可愛い顔が歪み、ムムちゃんのチ○ポが固くなった所でアナルに挿入！ 3人重なり繋がる乱交アナルファックだ。彼のアナルにムムちゃんが合体し、その後ろからチ○ポのヌキサシを受け、3Pでお互いのアナルを犯しあった。舐められ、手コキやおもちゃで悶え、白濁液が垂れるアナルを電マで凌●されたり、デカチンディルドを口に突っ込まれたり……快感の嵐にチ○ポはギンギン。双頭ディルドでアナル同士が繋がってピストンし、アナルを犯●れつつムムちゃんのチ○ポを責める激しい手コキに「チンチン気持ちイイ！ お尻イっちゃう～」とアナル絶頂と同時にドピュっと射精！更に白熱のバックファックで連続絶頂！ フィニッシュはムムちゃんのお尻にたっぷり射精。止まらぬピストンは正常位で更にガン突きして再び射精！ ムムちゃんの反り返るお腹をザーメンだらけにした。ベッドに移動し男3人相手の4Pに突入。両手と口にチ○ポを頬張り、嗚咽を漏らしながらおしゃぶりする。チ○ポをしゃぶりしゃぶられ、チ○ポに埋まり幸せそうなムムちゃん。3本の白熱した連続ファックで顔にザーメンをぶっかけられ、息も絶え絶えに「あ～……気持ち良かった……」と呟いた。

しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！

「こんにちは……」と意味深な笑みを浮かべてやってきた、大きな瞳の金髪ギャル風の男の娘・メルさんを、ノンストップ激イカせで凌●しまくる！憂いのある瞳でキスを交わしながら、目の前に寝そべり勃起する3本のチ○ポから好みの1本を吟味。ビンビンに反り返ったモノを「これ～」と指名し、すぐさま快楽の渦へ突入！乳首を執拗に摘ままれ、舐められ、喘ぎ声を上げながらも、手コキや寄せて上げた乳房でのパイズリで奉仕していく。お返しのフェラを受けると、可愛いギャル娘・メルちゃんの股間にそそり立つチ○ポが、色っぽい喘ぎと共にギンギンに膨張。2本のチ○ポを擦り合わせ、アナル愛撫にケツマ○コをヒクつかせてイキ喘ぐ悶絶の表情。指2本を挿入されたヌキサシに悶え、チ○ポをブルブルと震わせ「イクイク～」とヨガり、「チンチンでいじめて～」とアナルファックを懇願！ゆっくりとアナルに亀頭を当ててから、奥までずっぽり。リズミカルなヌキサシに「あ～、イクぅ！」と即イキを晒し、バック、騎乗位、背面騎乗と繰り出される極太ピストンに身を震わせる。猛ラッシュの激ハメにイキヨガるメルさんのケツマ○コ絶頂に合わせ、そのクリチ○ポへ一気に射精！快感に脱力する暇もなく、次は2人がかりの波状攻撃。裸のままソファで手首と膝をテープ拘束され、自由を奪われた状態でバイブや電マによるアナル＆チ○ポの同時責め。何度も、何度もイキ果てる絶頂の地獄。3Pではオナホールを介してチ○ポの快楽を共有しつつ、アナルを貫くピストンに何度も昇天！フィニッシュはお尻へ濃いめの一撃をドピュッ！間髪入れず、今度は正常位での激ハメ・アナルファックから、おっぱいにザーメンを浴びせられる。最後は男3人VSメルさんの乱交へと発展し、3本のチ○ポを相手に両手と口をフル稼働。代わる代わる猛攻を仕掛けるギン立ちチ○ポのアナルピストンに翻弄され、両手にチ○ポを握りしめイキヨガる顔面へ3連発の射精を被弾！白濁液に塗れた顔で、メルさんは「3人とも気持ち良かった……」と笑顔を見せるのだった。

大人気企画‘とびっこデート’に初となるオトコノ娘「橘花いろは」ちゃんを大抜擢！かわいいスカートをもっこりさせるビッグなデカチ○ポには、オトコノ娘専用・特別仕様のとびっこを仕込んで楽しいデートがスタートした！人通りの多い繁華街では‘自然に振る舞えるようにがんばる！’と意気込んだいろはちゃんだったが、監督のイタズラ操作で前かがみになると脚をガクガクさせて悶絶している（笑）！おやつ休憩に立ち寄ったクレープ屋さんでのお会計中にも、容赦なくとびっこのスイッチをONされてしまい全神経をお股に集中させて激イキ！肩からさげたポシェットでデカチンの膨らみをなんとかごまかすと、刺激的なデートの続きは再開された。とびっこで何度もイカされて発情して来たいろはちゃんは、男の太い指やおもちゃをアナルに抜き差しされてとろけるようなメス顔に変化している！敏感な乳首を吸われて吐息を小刻みに乱すと、あっという間に絶頂してしまった！デカチ○ポをフェラされるいろはちゃんは夢ごこちの表情で何もかもをさらけ出し、脚を抱え込んでキレイなアナルを丸見えにすると、男優の勃起チ○ポを根元までズブズブと受け入れていった。きついアナルの中を出入りするチ○ポに感動の声をあげて感じまくるいろはちゃんは、騎乗位になってガンガン腰振り！トランス状態で杭打ちピストンしまくると、絶頂するまでそのいやらしい動きは止められないのだった…！身体が求めるままにアナルとチ○ポを何度も合体させたいろはちゃんは、みずからのデカチンをぶんぶん振り回してがむしゃらに快楽を求める！かわいい顔をぐしゃぐしゃに歪ませてイキまくったアナルはお花のように赤くパックリ口を開いて、ザーメンまみれの笑顔で大満足の一日を振り返るのだった！！

ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首を拘束されて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと呼吸を荒げ始める。「もっと好き放題してほしい…」と男優にリクエストすると、すでに妄想が先ばしってかわいいパンティをもっこりと膨らませていた！勃起チ○ポをフェラされ、全神経を股間に集中させて快楽を堪能する「あやみん」。脚を持ち上げられてアナルもチ○ポも丸見え状態でカメラが大接近する非日常の状況に、ドMの血は騒ぎ出し興奮度は高まるばかりだ…！男優の生チ○ポを嬉しそうにしゃぶって貪欲にのど奥まで咥え込んだ「あやみん」は、ガマンの限界をむかえて尻肉を自分でぱっくり開いて挿入懇願！デカチンの根元まですべてを受け入れ、激しいピストンのせいであえぎ声を途切らせ顔をグシャグシャにゆがめるのだった！四つん這いの体勢でもっと奥までアナルを突かれた「あやみん」は、自分のチ○ポを勝手にいじって更に気持ちよくなっていた！放心状態でされるがままに突かれまくると、クリチ○ポからは‘お潮’が止めどなくあふれて「あやみん」が知りえる最大の快楽を限界突破したのだった！！

女優「緒川はる」と初共演を果たすのは、Iカップの巨乳ニューハーフ「ひなた結衣」！ピアスをつけて感度が上がった乳首と‘おっぱいもオチンチンもある’イイトコ取りの最強ニューハーフ女優だ！強弱つけたフェラで生チ○コをしゃぶられたNHひなたは、敏感な亀頭を赤く充血させて意識が遠のくほど感じている！無防備な四つんばいの体勢でアナルをまる見えにすると、緒川のフェザータッチに身体をビクつかせ快楽のあえぎ声をもらした。手コキを焦らされ我慢の限界をむかえたNHひなたは、ケツマ○コへ挿入懇願すると緒川のペニバンを舐めまわしパックリと大開脚！貪欲なアナルの奥までずんずん突かれて、潮吹きしながら激しくイカされたのだった！NHひなたがピアスの付いた舌でベロベロと緒川を攻める！敏感なところを舌ピアスがかすめる度に甲高い声でよがった緒川は、膣にもアナルにも舌をねじ込まれて完全に発情！貪欲なアナルにNHひなたのデカチンがブチ込まれると我を忘れてアヘ顔で激イキをくり返し、放心状態に…！ついには中出し懇願されるままアナルの奥でザーメン発射し、中出し精子が無防備な生マ○コをトロトロと通過しながらあふれ出たのだった！！