九州から上京した男の娘ろりぃ！巨根と複数プレイ大好きな淫乱娘！
田舎から出てきたウブな雰囲気の裏に、底知れぬエロさを秘めた男の娘・ろりぃちゃんのデビュー戦。巨大なディルドや複数プレイを自ら好むという生粋のメスっぷりで、男の巨根を求めて1107kmも上京してきた執念すら感じる。見られながらのSEXで嬉々として喘ぐ姿は、男の娘好きならずとも下半身を熱くさせられる危険な魅力がある。
女装・男の娘
朱里レイAVデビュー！小悪魔ギャルオトコの娘の16cmクリチンポ
褐色スレンダーボディに超上反り16cmの立派なモノを持つ、美少女小悪魔ギャル男の娘・朱里レイちゃんの衝撃デビュー作！乳首を弄られただけでビクビクと感じ、モロ感アナルを攻められて自分からオチンチンをおねだりする姿が可愛すぎる。ホンモノの肉棒を奥まで突かれ、濃厚なミルクを大噴射する狂乱のセックス。口にもアナルにも男根を求める、底なしの淫乱っぷりに完全に魅了されてしまう。
ヌルマユの牝ペニ潮吹き！おっとり人妻男の娘をド変態へ快楽調教
貞淑な雰囲気を纏った人妻系女装子ヌルマユちゃんを、全身性感帯のド変態へと作り変える極上のハメ撮り調教！ケツマ●コを徹底的に攻められ、役目を忘れたペニスからバシャバシャと潮を吹きまくる異常な光景から目が離せない。肥大した乳首でのメスイキ、極楽パイズリ、そして騎乗位での前立腺アクメと、休む間もなく与えられる快楽の雨霰。おっとり妻が淫乱に堕ちるギャップがたまらない。
骨砕きの主演！美貌の男の娘を快楽飼育する一泊二日の変態メス修行
クールな美貌を持ちながら実は甘えん坊という属性てんこ盛りの男の娘、骨砕きのちゃん。ご主人様との一泊二日のメス修行で、恥ずかしい要求に応えながらマゾイキへと堕ちていく様が可愛すぎる！敏感体質ゆえに涎を垂らしながら痙攣絶頂を迎え、すっぴん寝起きの朝立ちアナルSEXでイカされまくる姿は完全に牝そのもの。アナルとペニスを一日中弄ばれる、至れり尽くせりの調教記録だ。
姫野じゅり解禁！ヤリチンギャルニューハーフと逆アナルセクロス
令和の超チルなニューハーフGAL女子校生、姫野じゅりちゃんが満を持して登場！メスイキ経験4545人越えというイマドキJ系の彼女との、放課後セクロス三昧な日常がたまらない。待望の逆アナル解禁ということで、掘って掘られてのギンギン腰振り逆穴ファックの応酬は脳がバグりそうなほどの興奮度だ。都会派ギャルニューハーフに痴女られまくる、性癖破壊の極上体験をぜひ味わってほしい。
低身長の女装子を全身拘束！好き放題の快楽拷問でケツ穴完全崩壊！！
小柄で華奢な低身長女装子が、屈強な変態男たちに手も足も出ない状態にされるという、絶対的絶望感が最高にそそる。全身をガチガチに拘束され、逃げ場のないまま執拗なペニス拷問を受け続けるサディスティックな光景は圧巻だ。絶叫しながら何度もイカされ、大量の潮を吹きながらケツ穴が完全に崩壊していく様は、ハードコア好き必見の問題作だ。
男の娘ふたりの湯けむり温泉旅行！汗だくで貪り合うレズ生性交！！
可愛らしい男の娘二人が織りなす、青春感あふれる温泉旅行の裏側にある濃密な愛欲劇が胸を打つ。昼間のまったりとしたデート風景から一転、旅館の部屋に着くなり内なる性欲を剥き出しにして貪り合う落差がたまらない。翌朝まで名残惜しそうに体を重ねる姿は、単なるエロを超えた純粋な愛情すら感じさせ、男の娘好きにはたまらない神シチュエーションだ。
制服美少女ニューハーフが乳首堕ち！悪徳マッサージでフル勃起！！
可憐な制服姿の美少女ニューハーフが、悪徳エステティシャンの手によって次第に淫乱なメスへと開発されていく過程が最高だ。初めてのオイルマッサージで戸惑いながらも、敏感な乳首を執拗に責められ、たまらずペニクリをフル勃起させてしまうギャップがたまらない。次第にアナルへの快楽まで求め始める、底なしの性欲に目覚めた姿に激しく興奮させられる。
逆ナンしてきたのは男の娘！鞠るりのビン勃ち肉棒から溢れる本気汁！
スタイル抜群の綺麗なお姉さんから逆ナンされて、ホイホイついていったら股間に立派な一物が生えていたというドッキリ展開がたまらない！初めて自分から男を誘った鞠るりの初々しさと、そそり立つ巨大なペニクリのアンバランスさに、おじさんじゃなくても大興奮してしまう。先端からトロトロと本気汁を垂れ流しながら、感じまくって絶頂を迎える彼女の淫らな姿に釘付けだ！！
石崎薫が父親の肉棒に欲情！美少女化した息子が越える禁断の一線！
久しぶりに帰省した息子が、美しいニューハーフへと変貌を遂げていたという衝撃！見た目は完全に美少女でありながら、身体は実の息子という怪しいアンバランスさが、父親の内に秘めた背徳的な欲望を静かに煽っていく。酒の勢いに任せて無防備な父親の股間に触れてしまい、親子という禁忌の境界線を越えてしまう二人の生々しい交わりに、どうしようもない興奮を覚えてしまう！
股下87cmのド変態新人！藍野ありさがサンドイッチ3Pで大絶頂！
脅威の股下87cmというスレンダー美脚と、ビンビンにそそり立つ16cmのペニクリのギャップが凄まじい大型新人ニューハーフが降臨！その洗練されたルックスからは想像もつかないほどの性欲オバケっぷりを見せつけるド変態な本性に大興奮間違いなし。人生初となる男たちに挟まれてのサンドイッチ3PFUCKで、我を忘れて大絶頂を迎える姿は一見の価値ありだ！！
青山ネルのオナニー撮影に潜入！推しの生々しい快楽を独占する神回！
エロ系クリエイターとして活躍する彼女の、販売用動画の撮影現場に立ち会えるというシチュエーションが最高に羨ましい！スケベすぎるランジェリー姿で、惜しげもなく自らのカラダを弄り回す姿は破壊力抜群。「続き撮ってもいいですか？」という誘惑から始まる、推しとの甘く淫らなプライベートセックスは夢のようだ。
鈴音ニコが怪しいマッサージで強制メス堕ち！薬で敏感な裸の快楽調教
美容センターでのマッサージが、いつの間にか極悪な快楽調教へと変わっていく理不尽さがたまらない。謎のドリンクを飲まされ、触れられるだけでビクビクと反応してしまう彼女の素直すぎるカラダがエロすぎる。オイル塗れにされ、様々な玩具で限界まで責め立てられた後の顔は、なぜか最高に艶っぽく美しい。
オジサン飼いのドエロ痴女！抜群なギャル系ニューハーフの素顔！
誰もが振り返るほどの圧倒的な美貌を持ちながら、実は立派なモノがついているという反則級のスペック。ハスキーでセクシーな声で囁かれれば、どんな男も一瞬でメロメロになってしまうはず。普段はオジサンを飼いならしているという彼女の、小悪魔すぎる痴女プレイとムンムンのフェロモンにどっぷり浸かれる一本だ。
愛瀬まりさがやりたい放題！プライベート感満載のリラックスエッチ！
あの超人気ニューハーフ女優の、普段は見られないような無防備でリラックスした表情がたっぷり楽しめる！カメラの存在を忘れるほど夢中になって、オチンチンをビンビンにさせながらケツマンコで果てまくる姿は最高にエロい。彼女の「やりたい事」がギュッと詰まった、特別感あふれる極上のプライベート映像だ。
花宮ひめとの一泊二日温泉旅行で濃厚いちゃLOVEアナルセックス
小麦色の肌が眩しいキュートな男の娘、花宮ひめちゃんとの濃密な温泉旅行ドキュメント。女性顔負けの愛らしいルックスとは裏腹に、立派なペニスを揺らしながらアナルセックスを受け入れるギャップがたまらない。生ハメ中出しやリアルごっくんなど、心も体も完全に溶け合うような甘く淫らな行為の連続に、見ているこちらも多幸感に包まれる。男の娘好きにとって理想郷のような作品だ。
おりょうが怪しい倶楽部で媚薬漬けにされ絶叫メス堕ち！！
友人と楽しくお酒を飲んでいたはずが、見知らぬ空間で怪しい男たちに媚薬を飲まされ、抗えない快楽に屈していく過程が恐ろしくもエロティックだ。男の娘であるおりょうちゃんが、皮膚の感覚を極限まで敏感にされ、ガマン汁を垂れ流しながら悶える姿にゾクゾクさせられる。限界を超えた快楽責めで脳が焼き切れ、ガンギマリの絶叫とともにメスとして完成していく様は圧巻の一言。
ニューハーフのおりょうがデカチンイラマで涙とヨダレの顔面崩壊！！
可愛い八重歯がチャームポイントのニューハーフアイドルが、大好きなイラマチオで極限まで喉奥を蹂躙されるハードな展開に大興奮！デカチンの威力に白目を剥き、エズキ汁とヨダレにまみれながら食道に精液を直射される姿は、可哀想でありながら最高にエロい。後半は一転して逆アナルファックで男を責め立てるなど、彼女のドMとドSの両面を堪能できる、イラマ好き必見の衝撃作だ！
鈴白めいか達ニューハーフ家政婦が極上のピタパン尻で男を誘惑！！
ヒップラインがくっきり浮き出たピタパン姿で、家主の男を無自覚に誘惑するニューハーフ家政婦たちのエロティシズムが爆発！掃除中に半ケツ状態になった尻へ、我慢できなくなった男が背後から即ズボする展開が最高だ。クリチンポの存在に気づいてもピストンを止められず、逆に男をフェラで勃起させ直して狂ったように腰を振る家政婦の貪欲な姿に、理性が完全に吹き飛ばされる！
美少女オトコの娘・桜井めるが初AVで処女喪失！怒涛の無限メスイキ！！
褐色でスレンダーな極上の美少女ボディに、16cmもの立派なクリチンポが生えているという奇跡の逸材、桜井めるちゃんが堂々のAVデビュー！エッチすら未経験という初々しさが残る中、乳首を触られただけでビクビクと身体を震わせ、巨根をビンビンにしてしまう敏感っぷりが可愛すぎる。ホンモノのチンポをねだり、初めての挿入で身体を跳ねさせてメスイキを覚える瞬間は、見ているこちらの興奮も最高潮に達する。処女アナルへの濃厚ミルク中出しからガマン汁ダラダラの絶頂まで、初々しさとド淫乱が同居する神作だ。
ドM美少年とホテルでお籠り。変態オジサンの卑劣な愛撫で完全雌堕ち
一見すると誰もが憧れるような完璧なルックスを持つ長身の美少年が、実は極度のドM気質を隠し持っているというギャップがたまらなくそそる。そんな彼とホテルで一泊二日、濃厚かつ変態的なお籠りプレイを敢行するという夢のようなシチュエーション。汚らしい言葉とベロキスで責め立てられ、屈辱に身を震わせながら白目を剥いてイッてしまう姿には強烈な背徳感がある。水着での密着や朝の精飲、そして容赦ないアナル交尾で、高貴な少年がただのメスへと作り替えられていく快感に酔いしれる。
鈴音ニコのアナルが限界突破！特大ディルド投下で狂乱の痙攣イキ！！
健康的でスポーティな男の娘、ニコちゃんの鋼の肉体が、アナル責め一つでガタガタに崩れ去っていくプロセスがエグい。インタビューの段階からすでにフル勃起してしまうという超絶敏感体質が、膣用バイブや巨大な人参、ズッキーニといった異物の連続投下で完全にバグっていく様は必見だ。未体験の超巨大ディルドで過呼吸に陥りながらも快楽に溺れていく姿は、フェチな欲望を極限まで刺激してくれる。男二人による容赦ない同時責めで、完全にオモチャと化すラストに圧倒されるはずだ。
ミランダ・みゆ達のデカマラ！美人ニューハーフに逆ナンパされ搾精！
綺麗な女性に逆ナンパされてホイホイついていったら、股間には立派なモノがそそり立っていた！そんな夢と絶望が入り交じるシチュエーションに興奮を禁じ得ない。チ●ポを見なければ絶対に気づかないほどの超美形ニューハーフたちに理性をぶっ壊され、お尻の穴の奥深くまで思いっきり種付けされてしまう展開がえげつない。後ろから前から何度も激しく突っ込まれ、全身を痙攣させながらイキまくる彼女たちの狂乱っぷりに、思わず息を呑むハードな一本だ。
柊かなが魅せる揺れ動く心。女装から始まる親友との境界が曖昧な関係
学園祭の悪ふざけで女装をしたことをきっかけに、平凡な親友同士の関係が少しずつ歪んでいく。戸惑いながらも自身の中にある「女」の側面に気づいていく柊かなの繊細な演技が光る。周囲の視線の変化や、幼馴染の抱く戸惑いと情動。決して激しいだけの絡みではなく、心と身体の境界線が曖昧になっていく過程を丁寧に描いたストーリー構成が秀逸だ。ただの男の娘モノとは一線を画す、エモーショナルで思春期特有の青臭い背徳感を味わえる作品である。
七尾あやはが引退！？涙流して興奮するドM男の娘のフル勃起大乱交！
2年の時を経て、より美しく、よりエロくなって帰ってきた男の娘・七尾あやは。そのドMっぷりは健在どころかさらにパワーアップしており、イラマやスパンキングで虐められるほどに涙を流して喜ぶ変態性にゾクゾクさせられる。大乱交で肉便器扱いされながらも、股間は我慢汁ダラダラのフル勃起状態というギャップがたまらない。これが引退作になってしまうかもしれないという衝撃も含め、男の娘ジャンルにおける歴史的な一本と言えるだろう。
みどりんら豪華共演！男の娘メス化セレクション第３弾！
大好評企画の第3弾！可愛い顔して立派なモノがついている男の娘たちが、エロボイスで悶えまくる姿の連続に脳汁が止まらない！咥えられて感じ、巨根でケツアナをガン突きされて至福のアヘ顔を晒すという、竿付きお姉さんたちの極上のメスイキ昇天シーンだけをギュッと凝縮。お尻開発好きの性癖にダイレクトに突き刺さるオムニバスだ！
綾織いろはAVデビュー！エッチ大好き男の娘の３P！！
性の目覚めはなんと4歳！風俗でも働くほどSEXが大好きな男の娘、綾織いろはちゃんが満を持してのAVデビュー！ずっと笑顔でインタビューに答えるキュートな姿から一転、初めて体験するドッキドキの3Pで濃厚な絡みを見せつける。初々しさとドスケベな本性が同居する彼女が、男たちの欲望を全身で受け止める姿に癒されつつも大興奮だ！
霜月みぞれが牝の悦びに目覚めるマゾ堕ち調教劇
性別を偽って入社したロシア系クォーターの美しい男の娘が、上司に正体がバレて壮絶な恥辱のお仕置きを受ける！フックによるアナル拡張や執拗なスパンキングの末、極太ペニスで蹂躙されマゾに目覚めていく堕落の過程がたまらない。昼夜を問わず肉便器として扱われ、快感に泣き喚く霜月みぞれの姿は、凌●調教好きには最高の御馳走だ。
時東ねむのメス堕ち！汁まみれアナルズッポズポ生姦！！
153cmのミニマムボディにDカップという奇跡のバランスを持つ男の娘、時東ねむちゃんがドMに覚醒！ハメ潮大量の汁まみれアナル生姦や、カテーテルでの喉奥責めなど、息つく暇もないハードコアプレイの連発に圧倒される。完全なメス男子へと堕ちていき、ペニ汁を垂れ流しながら潮を吹く狂乱のアヘ顔は、一度見たら脳裏に焼き付く！
片瀬仁美と秋津小町の淫行劇！高画質で甦る美しき女装娘の倒錯愛
熱狂的なファンを持つ名作がAI技術でリマスターされ、片瀬仁美と秋津小町の美貌がより鮮明に眼球を刺激する。愛液がとめどなく溢れ出す生々しい接吻や、ペニバンを用いたハードな掘りプレイのディテールがクッキリと浮かび上がり、二人の狂乱ぶりがさらにダイレクトに伝わってくる。涎まみれになって快楽に落ちていく女装娘とレズビアンの美しくも汚らわしい交尾の記録。
水森ゆあが精子を全部出し尽くす！イっても止まらない淫乱フェム
端正でクールな顔立ちからは到底想像できない、水森ゆあのド変態すぎる本性が大爆発！「キンタマがすっからかんになるまでイッてみたい」という狂った願望のままに、限界を超えて何度も何度も絶頂を繰り返す姿が圧巻だ。イってもイってもおちんちんを欲しがり、精子を大量に搾り取られていく淫乱フェムボーイの果てなき性欲に、見ているこちらの精根も尽き果てそうになる。
近藤ムムの純情巨根が震えてイク！弱みを握られドM調教される！
好きな体育教師のイチモツを咥えている現場を教頭に見られ、それを弱みにドM調教地獄へと落とされる王道の絶望展開！パンツを脱がされて男の娘であることが発覚し、愛する先生の目の前でクリチンポをギンギンにしてイカされまくる屈辱がたまらない。怪しい薬を飲まされ、拘束されて玩具で弄ばれるうちに、完全に二人の教師の肉奴隷へと成り下がっていく過程が最高だ。
ひなた結衣・おりん・姫岡しあ！デカチンお姉ちゃん達の異常な愛
弟のおちんちんの世話を焼く三人のニューハーフ姉妹という、業の深すぎる狂った共同生活が爆誕！初めて彼女ができた弟に激しく嫉妬し、授乳手コキや顔面射精、さらにはアナルでの逆レイプなど、これまで以上の過激な性奉仕で囲い込もうとする姉たちの執念がエロすぎる。母乳を出しながら潮吹きで締め付けてくる次女や、クリチンポを勃起させる双子の妹など属性もてんこ盛りだ。