鈴音ニコがドS女教師の有村のぞみに責められマゾの快楽に目覚める！
ドMな天然ニューハーフの鈴音ニコが、淫乱サディスティックな女教師の有村のぞみにお仕置きされるという、ご褒美でしかない緊縛調教レズビアン！スパンキングから始まり、麻縄での緊縛やチ○コ絞り、さらには蝋燭とエスカレートしていく責めに、隠れていたマゾの快楽が完全に目覚めていく。ド痴女に責め立てられる極上の被虐体験に酔いしれろ。
女装・男の娘
変態女装マゾOLのriisaが恥辱の調教を受け大量潮吹きで牝イキ！
SNSで大人気の女装インフルエンサーriisaが、性別を偽って入社したOLとして過激な調教を受けるドM大歓喜のシチュエーション！自慢の17cmペニクリを震わせ、大量の潮を吹きながら何度も牝イキする姿は完全にメスの顔だ。巨根を縛られ、アナルを浣腸で開発されるなど、被虐の快楽に溺れていく彼女の淫乱っぷりに限界まで抜ける。
天然美少女ニューハーフ鴨宮みなとが初めての快感に戸惑いメス堕ち！
クリクリの瞳がたまらなくキュートな天然美少女、鴨宮みなとちゃんが衝撃のAVデビュー！うどんが大好きという素朴な彼女が、初めての体験に戸惑いながらも、徐々に快楽を知ってメスへと堕ちていく過程がドキュメントならではのリアルさだ。AIには決して作り出せない、性別を超えた奇跡の生命体が放つ初々しいエロスを絶対に見逃すな。
美少年ペット近藤ムムの従順すぎる快楽生活
美少女にしか見えない男の娘・近藤ムムが、中年オヤジのご主人様に性交ペットとして徹底的に可愛がられる。密着抱っこでのベロキスや、牝媚び笑顔でのフェラチオ奉仕など、その従順すぎる態度がいじらしい。アナルセックスで痙攣絶頂し、大量射精を繰り返す快楽漬けの毎日は、ドSな欲求を強烈に満たしてくれる。
超美形ドMニューハーフ鞠るりの快楽飼育記録
女王様のような艶やかな美貌を持つニューハーフ・鞠るりだが、その中身は全身性感帯のドMというギャップがたまらない。肥大化した黒乳首を弄られ全身痙攣でイキ、アナルを穿られてザコイキする姿が痛々しくも美しい。一泊二日でたっぷりと快楽漬けにされる痴態観察記録は、嗜虐心をこれでもかと煽ってくる内容だ。
清楚系ニューハーフ蒼井まいのドスケベ妄想
清楚系ニューハーフの蒼井まいが、エッチな妄想をしながらオナニーする姿を映像化。人妻、制服、ナースと多彩なシチュエーションで、彼女の頭の中の変態的な欲望が爆発する。作業員の立派なチンポに欲情したり、体育倉庫で白目を剥いてメスイキしたりと、清楚な見た目からは想像できないドスケベっぷりが最高にそそる。
美貌の女装子おりんとホテルで一晩中の密会
オトナな美貌を持つ女装子・おりんとの、ホテルでのねっとりとした密会記録。美貌に似合わぬ巨根を持ち、尿道からアナルまで全身が性感帯というドMっぷりが凄まじい。極太ディルドや尿道プラグで責められ、大量の潮を吹きながら痙攣絶頂する姿は必見。一晩中休むことなく続く性交に、見ている側も頭がトリップしそうだ。
デリヘルで呼んだ可愛い子がまさかの実の息子
興味本位で呼んだニューハーフデリヘルの女の子が、よく見たら自分の息子だったという衝撃の近親ハプニング。石崎薫の可愛すぎる女装姿と、男のモノが付いているギャップが父親の理性を狂わせる。動揺しつつもその怪しい魅力に抗えず、実の息子のアナルに中出ししてしまうという、究極の背徳感が味わえる怪作だ。
渚ゆなと春原未来が暴走！ニューハーフと痴女の激しいレズプレイ！！
ニューハーフの渚ゆなと痴女の春原未来が織りなす、常識外れのハードコアレズビアン。濃厚な唾液を交換し合うディープキスに始まり、ペニバンでの激しいケツ穴突きやオイルまみれの双頭ディルドプレイなど、息を呑むような変態行為がこれでもかと詰め込まれている。お互いの性癖がぶつかり合い、どちらが攻めか受けかわからなくなるほど暴走していく二人の痴態から目が離せない。
深夜のオフィスで男の娘ＯＬ・雫こころの射精をサポート！！
残業中のオフィスで、可愛い後輩女子社員だと思っていた相手が実は男の娘だったという、夢のようなシチュエーションがたまらない。雫こころが股間の膨らみを持て余してこっそりオナニーしている姿を目撃し、勃起を鎮めるために射精を手伝ってあげる展開は背徳感たっぷりだ。ペニクリをいじられて感じまくる後輩に逆に興奮し、アナルに挿入して前立腺を責め立てる展開は必見である。
東籬夕佳が初女装でパパ活！おじさんの前立腺開発でメスイキ射精！！
闇バイトで初めて女装させられた男子大学生が、おじさんのテクニックによって完全にメスへと作り替えられていく過程がエロすぎる。色白で華奢な東籬夕佳のビジュアルは、まさにドストライクの可愛さ。恥じらいながらもペニクリをいじられてイキ果て、魅惑のアナルに極太チンポをぶち込まれて前立腺をグリグリと開発される。メスイキを覚え、セックスの沼に沈んでいく姿は必見だ。
呼んだデリヘルは自分の息子！？男の娘に興奮する禁断の近親劇！！
興味本位で呼んだニューハーフデリヘル嬢が、まさかの自分の息子だったという背徳感MAXのシチュエーション。驚愕の事実を知りながらも、超ドストライクな男の娘の姿を前に、父親としての理性を保てず興奮してしまう展開がたまらなくエロい。息子相手にニヤニヤが止まらず、我慢できずに手を出してしまう禁断の近親相姦物語が3編収録されており、背徳好きの性癖を深く抉ってくる。
月乃クロロとの青春童貞卒業！心は女の同級生と甘い初体験
卒業を控えた童貞の僕と、実はニューハーフだった同級生の甘酸っぱい青春エロチシズム。思い切って踏み出した先にある、彼女の「おち●ちん」という衝撃。それでも好きという気持ちが勝り、不器用ながらもお互いの体を愛撫し合い、痛みを気遣いながら結ばれる過程がとても優しく美しい。ジェンダーを越えた純愛と濃密な絡みに、思わず胸が熱くなる。
月乃クロロが赤裸々告白！兜合わせからのアナルファック大絶頂！
スタイル抜群の男の娘、月乃クロロの過去や恋愛観に迫る赤裸々ドキュメンタリー。真面目なインタビューから一転、男同士のキスやフェラでエロスが一気に加速する。チ〇コ同士の兜合わせで極限まで興奮を高め、アナルへの激しいピストンで悶絶アヘ顔を晒す姿は圧巻。大好きな電マで大量に潮を吹き上げる、クールビューティーの乱れっぷりがたまらない。
コンカフェの男の娘キャストがイチャハメから変態ドM開花！！
人気の男の娘コンカフェ店員を口説き落とし、友達以上恋人未満の距離感でハメ倒すリアルなドキュメンタリー。華奢で可愛らしい美少女フェイスに反して、下半身は常にギンギンの欲求不満というギャップがエロすぎる。普通のSEXでは満足できず、アブノーマルな変態プレイを自ら要求し、トロ顔でイキ狂うビッチな本性が暴かれる様が最高だ。
純朴な男の娘おりょうがAVデビューで完全メス堕ち潮吹き絶頂！
地方で発掘された笑顔がキュートな男の娘、おりょうの衝撃デビュー作。純朴そうな見た目からは想像もつかない、ホスピタリティ全開のド変態っぷりに度肝を抜かれる。初体験の撮影現場で、連続イキ狂いからのアヘ顔絶頂、さらにはスプラッシュ潮吹きまで披露する完全メス堕ちっぷりが素晴らしい。ポテンシャルの高さに震える必見の一作。
藍野ありさの狂気！拘束M男への逆アナルセックスで雌イキ絶頂！
美しい容姿に狂気を宿したニューハーフ、藍野ありさが主導権を握るボンデージシリーズの到達点。拘束された男に対して行われる徹底した言葉責めと、テクニカルな逆アナルセックスによる蹂躙がエグすぎる。理性を粉々に破壊され、未知の快楽に屈して雌イキを晒す男の姿に、倒錯的な背徳感と官能の極致を見せつけられる155分間だ。
巨乳ギャルの甘い挑発…魅惑のボディには立派なモノが付いていた！
圧倒的な色気を放つ巨乳ギャルに誘惑されて、理性が保てる男なんているわけないですよね。くびれた腰と肉付きの良い太もも、そして耳元で囁かれる甘い言葉。肌が触れ合うたびに高まる熱と心臓の鼓動が、テキストから生々しく伝わってきます。しかし、その完璧なメスボディに隠された「秘密」を知った時、欲望はさらに深みへと堕ちていくはず。
姫岡しあの高速ピストンでM男をメスイキ失神させる！逆アナガン掘り地獄！
掘られたいドM男と、掘りたいフェムボーイの利害が完全に一致した狂気の空間！可憐なルックスの姫岡しあちゃんが、楽しそうに笑いながら男たちを容赦なくガン掘りしていくサディスティックな姿にギャップ萌え必至です。太ももがプルプル震えるまで追い込まれ、メス声で失神寸前になる男たちの無様な姿と、しあちゃんの高速ピストンの対比がエグい！
毎日が安全日！ドMオトコの娘の首絞め牝イキとアナル無限拡張中出し！
綺麗なお顔のスレンダー男子が、ゴリゴリのドMというギャップが最高です！首を絞められることで快感をブーストさせ、タオルを使った変則オナニーで完全にメスの顔になる瞬間にゾクゾクします。拘束状態でのアナル調教では、ありとあらゆる玩具を飲み込み、最後は中出し2回戦で底なしの性欲を爆発させる！オトコの娘の極限開発を堪能あれ。
柚木れんか降臨！美貌と凄テクで男を狂わせる痴女ニューハーフの絶頂調教！
これぞ最強のニューハーフ！圧倒的な美貌と、男の弱点を知り尽くした凶悪なテクニックのコンボに、見ているだけで股間が熱くなります。放課後の教室でエビ反り絶頂させ、メイド姿でご主人様を強制メスイキさせる…どこを切ってもドM歓喜のシチュエーションばかり！欲しがりな痴女っぷり全開の3Pセックスまで、底なしの快楽地獄に落ちてみませんか！
匠のエロテクと神業連発！！麗しのニューハーフ達が魅せる！
美しきニューハーフたちが持ち合わせる、男を狂わせる「匠のエロテク」が炸裂しまくる超絶技巧の数々！！十人十色の美女たちが惜しげもなく披露する神業の連続に、見ているだけで股間が熱くなる！！まだ知らないニューハーフの奥深い快楽の世界へ、どっぷりと浸からせてくれるぞ！！
口で抜く？ケツで抜く？麗しのニューハーフ達と濃厚セックス！
ニューハーフの奥深い魅力を余すところなく堪能できる、至高のオムニバス作品が爆誕！！美しい彼女たちが提供する、極上のオーラルテクニックで口で抜かれるか、それとも極上のアナルでケツで抜かれるか。十人十色の濃厚な快楽の選択肢に、男の欲望が果てしなく暴走する！！
メス穴より気持ちイイッ！十人十色の麗しきニューハーフ達！
麗しいニューハーフたちとの濃厚すぎるセックスがこれでもかと詰め込まれた、未知の快楽への入り口とも言える作品！！十人十色の個性豊かな彼女たちが繰り出す、本物のメス穴すらも凌駕するほどの圧倒的な気持ちよさに、一度ハマったらもう抜け出せなくなること間違いなしだ！！
竿付きニューハーフのななこがデカチンガン突きでメス顔昇天！！
普段は可愛い顔のななこちゃんが、ケツアナでの性交が始まった途端に完全なメス顔・アヘ顔へと変貌するギャップが狂おしいほどエロい！！ラブホのベッドでデカチンを激しく求め、ガン突きされて何度もメスイキ昇天を繰り返す姿は、男の娘好きなら絶対に押さえておくべきだ！！
おりょうと行く日焼け温泉旅！女よりエロい男の娘と無限アナル中出し
男の娘インフルエンサーとして名を馳せるド変態・おりょうとの、狂気に満ちた温泉アナルセックス旅行記！三度の飯よりエロを愛する彼女の貪欲な快楽探求心に、男側が完全にトランス状態へと引きずり込まれる。日焼けした健康的なボディに生の精液を何度も注ぎ込み、朝から晩までヤリまくるリアルなドキュメント感は、作られたAVでは決して味わえない生々しさだ。
那々未の逆アナル回春エステ！前立腺ガン攻めで雄の快感を強制解放
大人気ニューハーフ女優・那々未による、禁断の逆アナルセックス回春エステ第2弾！独自のテクニックで客のアナルへ極太ペニスを容赦なくブチ込み、前立腺をガツンガツンと抉り抜くドSっぷりが最高にエロい。絶頂スイッチを的確に刺激され、男のプライドを粉々に砕かれながら雌の快楽を強制的に刷り込まれる恐怖と悦楽。一度ハマれば絶対に抜け出せない泥沼だ。
柊かなが媚薬でド変態開花！絶頂たれ流し痙攣アヘ顔のニューハーフ
圧倒的な美貌を誇る男の娘・柊かなが、魔法の媚薬によって理性をぶっ飛ばされる150分間の地獄の快楽調教！容赦ないペニクリ責めでドMの素質を強制開花させられ、在庫ゼロになるまで精液を垂れ流し続ける痙攣アヘ顔が凄まじい。限界を超えて何度も何度も絶頂を迎え、人生最大の快感にグチャグチャに壊されていく様は、見る者の支配欲を極限まで満たしてくれる。
近藤ムムが勃起薬の実験台に！女社長の拷問で強制絶頂する潜入捜査
ニューハーフ特別捜査官の近藤ムムが、悪女・美咲かんなの罠に落ち、恐るべき「スーパー勃起薬」のモルモットにされてしまう凌●劇！薬の力で強制的にそそり立つペニスと、抗いきれない快楽に溺れていく捜査官の屈辱的な姿がたまらない。理性を保とうとしながらも、淫らな実験の数々に身をよじって快感を受け入れてしまう敗北感が最高のスパイスになっている。
麗しのニューハーフ達と濃厚セックス！極上のアナルをしゃぶり尽くせ
美しすぎるニューハーフ達が織りなす、十人十色の極上アナルセックス・コンピレーション！女性顔負けの美貌と、男を狂わせる極上のケツ穴を併せ持つ彼女たちとの絡みは、一度味わえば抜け出せない危険な魅力に満ちている。それぞれの個性が光る濃厚な絡みと、未知の快楽へと誘うテクニックの数々に、あなたもきっとニューハーフの虜になるはずだ。
大量潮吹きオトコの娘の風見あいか！！ガクブル大洪水SEX第２弾！！
デビュー作で衝撃の潮吹きを披露した風見あいかちゃんが、ファンの熱烈な声に応えて再び登場！モロ感のアナルをおもちゃやホンモノの極太チンポで突かれるたびに、クリチンポから尋常ではない量の潮をビュービューと吹き出す大洪水SEXは圧巻。初めてのハメ撮りでは、自らおチンチンをしゃぶりながらアナルを広げておねだりするドスケベっぷりを発揮。生挿入の気持ちよさにガクブル震えながら、トータル40噴射オーバーの絶頂を迎える姿に理性が飛ぶ。
巨乳ニューハーフ青山ネルの逆ナンパ！！ビン勃ちデカチンに大興奮！！
スタイル抜群で見た目は完全に女の子、しかも巨乳という奇跡のニューハーフ・青山ネルちゃんが、街角でおじさんを逆ナンパ！色っぽい誘惑に鼻の下を伸ばしたおじさんが股間をまさぐると、そこには立派なビン勃ちデカチンが鎮座しているというギャップがたまらない。「アカン…」と漏れる関西弁の喘ぎ声が絶妙にエロく、男の娘好きのツボを完全に突いてくる。予想外の展開に戸惑いながらも、抗えない快楽に溺れていくおじさんの姿に共感必至。
ゆきのあかりの禁断愛！父親との近親相姦ニューハーフSEX！
家出した息子がキレイなニューハーフになって帰ってきた…そんな背徳的なシチュエーションから始まる禁断の物語。変わり果てた、しかし美しくなった息子を前に、辛抱たまらず手を出してしまう父親の葛藤と欲望が生々しい。ゆきのあかりの妖艶な魅力に抗えず、家族のタブーを犯して近親相姦SEXに溺れていく展開は、背徳フェチの心を抉るだろう。