水森ゆあが精子を全部出し尽くす！イっても止まらない淫乱フェム
端正でクールな顔立ちからは到底想像できない、水森ゆあのド変態すぎる本性が大爆発！「キンタマがすっからかんになるまでイッてみたい」という狂った願望のままに、限界を超えて何度も何度も絶頂を繰り返す姿が圧巻だ。イってもイってもおちんちんを欲しがり、精子を大量に搾り取られていく淫乱フェムボーイの果てなき性欲に、見ているこちらの精根も尽き果てそうになる。
近藤ムムの純情巨根が震えてイク！弱みを握られドM調教される！
好きな体育教師のイチモツを咥えている現場を教頭に見られ、それを弱みにドM調教地獄へと落とされる王道の絶望展開！パンツを脱がされて男の娘であることが発覚し、愛する先生の目の前でクリチンポをギンギンにしてイカされまくる屈辱がたまらない。怪しい薬を飲まされ、拘束されて玩具で弄ばれるうちに、完全に二人の教師の肉奴隷へと成り下がっていく過程が最高だ。
ひなた結衣・おりん・姫岡しあ！デカチンお姉ちゃん達の異常な愛
弟のおちんちんの世話を焼く三人のニューハーフ姉妹という、業の深すぎる狂った共同生活が爆誕！初めて彼女ができた弟に激しく嫉妬し、授乳手コキや顔面射精、さらにはアナルでの逆レイプなど、これまで以上の過激な性奉仕で囲い込もうとする姉たちの執念がエロすぎる。母乳を出しながら潮吹きで締め付けてくる次女や、クリチンポを勃起させる双子の妹など属性もてんこ盛りだ。
鈴音ニコがドS女教師の有村のぞみに責められマゾの快楽に目覚める！
ドMな天然ニューハーフの鈴音ニコが、淫乱サディスティックな女教師の有村のぞみにお仕置きされるという、ご褒美でしかない緊縛調教レズビアン！スパンキングから始まり、麻縄での緊縛やチ○コ絞り、さらには蝋燭とエスカレートしていく責めに、隠れていたマゾの快楽が完全に目覚めていく。ド痴女に責め立てられる極上の被虐体験に酔いしれろ。
変態女装マゾOLのriisaが恥辱の調教を受け大量潮吹きで牝イキ！
SNSで大人気の女装インフルエンサーriisaが、性別を偽って入社したOLとして過激な調教を受けるドM大歓喜のシチュエーション！自慢の17cmペニクリを震わせ、大量の潮を吹きながら何度も牝イキする姿は完全にメスの顔だ。巨根を縛られ、アナルを浣腸で開発されるなど、被虐の快楽に溺れていく彼女の淫乱っぷりに限界まで抜ける。
春澤りお演じる変態NHママがWメスガキの責めで激しく潮吹き大絶頂！
穏やかな人妻の正体は、まさかのペニス付きニューハーフ！そんな彼女の元に生意気なメスガキ2人が襲来するという、属性モリモリの狂ったシチュエーションが最高だ。W乳首舐めに手コキで射精させられ、追撃のケツま○こピストンで大量に潮を吹くママの姿がエロすぎる。母性を竿から放出しながら、3人が入り乱れる倒錯レズ物語に脳が溶ける。
童貞の男の娘が七瀬アリスに痴女られ導かれる禁断のNHレズセックス！
女性経験ゼロの可愛い童貞男の娘、柊かなちゃんの筆下ろしを、あの七瀬アリスが担当するという夢のような企画！はじめてのNHレズセックスに戸惑いながらも、ペニスがしっかり勃起してしまう素直な反応が可愛すぎる。寸止め射精管理からイチャLOVEセックスまで、圧倒的なリードで禁断の世界へと導かれていく姿に母性すら感じてしまう。
天然美少女ニューハーフ鴨宮みなとが初めての快感に戸惑いメス堕ち！
クリクリの瞳がたまらなくキュートな天然美少女、鴨宮みなとちゃんが衝撃のAVデビュー！うどんが大好きという素朴な彼女が、初めての体験に戸惑いながらも、徐々に快楽を知ってメスへと堕ちていく過程がドキュメントならではのリアルさだ。AIには決して作り出せない、性別を超えた奇跡の生命体が放つ初々しいエロスを絶対に見逃すな。
美少年ペット近藤ムムの従順すぎる快楽生活
美少女にしか見えない男の娘・近藤ムムが、中年オヤジのご主人様に性交ペットとして徹底的に可愛がられる。密着抱っこでのベロキスや、牝媚び笑顔でのフェラチオ奉仕など、その従順すぎる態度がいじらしい。アナルセックスで痙攣絶頂し、大量射精を繰り返す快楽漬けの毎日は、ドSな欲求を強烈に満たしてくれる。
超美形ドMニューハーフ鞠るりの快楽飼育記録
女王様のような艶やかな美貌を持つニューハーフ・鞠るりだが、その中身は全身性感帯のドMというギャップがたまらない。肥大化した黒乳首を弄られ全身痙攣でイキ、アナルを穿られてザコイキする姿が痛々しくも美しい。一泊二日でたっぷりと快楽漬けにされる痴態観察記録は、嗜虐心をこれでもかと煽ってくる内容だ。
清楚系ニューハーフ蒼井まいのドスケベ妄想
清楚系ニューハーフの蒼井まいが、エッチな妄想をしながらオナニーする姿を映像化。人妻、制服、ナースと多彩なシチュエーションで、彼女の頭の中の変態的な欲望が爆発する。作業員の立派なチンポに欲情したり、体育倉庫で白目を剥いてメスイキしたりと、清楚な見た目からは想像できないドスケベっぷりが最高にそそる。
美貌の女装子おりんとホテルで一晩中の密会
オトナな美貌を持つ女装子・おりんとの、ホテルでのねっとりとした密会記録。美貌に似合わぬ巨根を持ち、尿道からアナルまで全身が性感帯というドMっぷりが凄まじい。極太ディルドや尿道プラグで責められ、大量の潮を吹きながら痙攣絶頂する姿は必見。一晩中休むことなく続く性交に、見ている側も頭がトリップしそうだ。
デリヘルで呼んだ可愛い子がまさかの実の息子
興味本位で呼んだニューハーフデリヘルの女の子が、よく見たら自分の息子だったという衝撃の近親ハプニング。石崎薫の可愛すぎる女装姿と、男のモノが付いているギャップが父親の理性を狂わせる。動揺しつつもその怪しい魅力に抗えず、実の息子のアナルに中出ししてしまうという、究極の背徳感が味わえる怪作だ。
渚ゆなと春原未来が暴走！ニューハーフと痴女の激しいレズプレイ！！
ニューハーフの渚ゆなと痴女の春原未来が織りなす、常識外れのハードコアレズビアン。濃厚な唾液を交換し合うディープキスに始まり、ペニバンでの激しいケツ穴突きやオイルまみれの双頭ディルドプレイなど、息を呑むような変態行為がこれでもかと詰め込まれている。お互いの性癖がぶつかり合い、どちらが攻めか受けかわからなくなるほど暴走していく二人の痴態から目が離せない。
深夜のオフィスで男の娘ＯＬ・雫こころの射精をサポート！！
残業中のオフィスで、可愛い後輩女子社員だと思っていた相手が実は男の娘だったという、夢のようなシチュエーションがたまらない。雫こころが股間の膨らみを持て余してこっそりオナニーしている姿を目撃し、勃起を鎮めるために射精を手伝ってあげる展開は背徳感たっぷりだ。ペニクリをいじられて感じまくる後輩に逆に興奮し、アナルに挿入して前立腺を責め立てる展開は必見である。
東籬夕佳が初女装でパパ活！おじさんの前立腺開発でメスイキ射精！！
闇バイトで初めて女装させられた男子大学生が、おじさんのテクニックによって完全にメスへと作り替えられていく過程がエロすぎる。色白で華奢な東籬夕佳のビジュアルは、まさにドストライクの可愛さ。恥じらいながらもペニクリをいじられてイキ果て、魅惑のアナルに極太チンポをぶち込まれて前立腺をグリグリと開発される。メスイキを覚え、セックスの沼に沈んでいく姿は必見だ。
呼んだデリヘルは自分の息子！？男の娘に興奮する禁断の近親劇！！
興味本位で呼んだニューハーフデリヘル嬢が、まさかの自分の息子だったという背徳感MAXのシチュエーション。驚愕の事実を知りながらも、超ドストライクな男の娘の姿を前に、父親としての理性を保てず興奮してしまう展開がたまらなくエロい。息子相手にニヤニヤが止まらず、我慢できずに手を出してしまう禁断の近親相姦物語が3編収録されており、背徳好きの性癖を深く抉ってくる。
美人アカスリ嬢の正体はニューハーフ！凄テクに堕ちる初体験！！
エロいと噂のアカスリ店に潜入したら、担当してくれた抜群のスタイルを誇る美女に立派なモノが付いていたという衝撃の展開。積極的なアプローチの末に触れた股間の膨らみに戸惑いつつも、彼女の濃厚すぎるサービスと圧倒的な凄テクに理性を吹き飛ばされていく様がたまらない。男相手だとわかっていてもヤりたくなってしまう、ニューハーフ特有の魔性の魅力が詰まった作品だ。
月乃クロロとの青春童貞卒業！心は女の同級生と甘い初体験
卒業を控えた童貞の僕と、実はニューハーフだった同級生の甘酸っぱい青春エロチシズム。思い切って踏み出した先にある、彼女の「おち●ちん」という衝撃。それでも好きという気持ちが勝り、不器用ながらもお互いの体を愛撫し合い、痛みを気遣いながら結ばれる過程がとても優しく美しい。ジェンダーを越えた純愛と濃密な絡みに、思わず胸が熱くなる。
月乃クロロが赤裸々告白！兜合わせからのアナルファック大絶頂！
スタイル抜群の男の娘、月乃クロロの過去や恋愛観に迫る赤裸々ドキュメンタリー。真面目なインタビューから一転、男同士のキスやフェラでエロスが一気に加速する。チ〇コ同士の兜合わせで極限まで興奮を高め、アナルへの激しいピストンで悶絶アヘ顔を晒す姿は圧巻。大好きな電マで大量に潮を吹き上げる、クールビューティーの乱れっぷりがたまらない。
コンカフェの男の娘キャストがイチャハメから変態ドM開花！！
人気の男の娘コンカフェ店員を口説き落とし、友達以上恋人未満の距離感でハメ倒すリアルなドキュメンタリー。華奢で可愛らしい美少女フェイスに反して、下半身は常にギンギンの欲求不満というギャップがエロすぎる。普通のSEXでは満足できず、アブノーマルな変態プレイを自ら要求し、トロ顔でイキ狂うビッチな本性が暴かれる様が最高だ。
純朴な男の娘おりょうがAVデビューで完全メス堕ち潮吹き絶頂！
地方で発掘された笑顔がキュートな男の娘、おりょうの衝撃デビュー作。純朴そうな見た目からは想像もつかない、ホスピタリティ全開のド変態っぷりに度肝を抜かれる。初体験の撮影現場で、連続イキ狂いからのアヘ顔絶頂、さらにはスプラッシュ潮吹きまで披露する完全メス堕ちっぷりが素晴らしい。ポテンシャルの高さに震える必見の一作。
藍野ありさの狂気！拘束M男への逆アナルセックスで雌イキ絶頂！
美しい容姿に狂気を宿したニューハーフ、藍野ありさが主導権を握るボンデージシリーズの到達点。拘束された男に対して行われる徹底した言葉責めと、テクニカルな逆アナルセックスによる蹂躙がエグすぎる。理性を粉々に破壊され、未知の快楽に屈して雌イキを晒す男の姿に、倒錯的な背徳感と官能の極致を見せつけられる155分間だ。
巨乳ギャルの甘い挑発…魅惑のボディには立派なモノが付いていた！
圧倒的な色気を放つ巨乳ギャルに誘惑されて、理性が保てる男なんているわけないですよね。くびれた腰と肉付きの良い太もも、そして耳元で囁かれる甘い言葉。肌が触れ合うたびに高まる熱と心臓の鼓動が、テキストから生々しく伝わってきます。しかし、その完璧なメスボディに隠された「秘密」を知った時、欲望はさらに深みへと堕ちていくはず。
姫岡しあの高速ピストンでM男をメスイキ失神させる！逆アナガン掘り地獄！
掘られたいドM男と、掘りたいフェムボーイの利害が完全に一致した狂気の空間！可憐なルックスの姫岡しあちゃんが、楽しそうに笑いながら男たちを容赦なくガン掘りしていくサディスティックな姿にギャップ萌え必至です。太ももがプルプル震えるまで追い込まれ、メス声で失神寸前になる男たちの無様な姿と、しあちゃんの高速ピストンの対比がエグい！
毎日が安全日！ドMオトコの娘の首絞め牝イキとアナル無限拡張中出し！
綺麗なお顔のスレンダー男子が、ゴリゴリのドMというギャップが最高です！首を絞められることで快感をブーストさせ、タオルを使った変則オナニーで完全にメスの顔になる瞬間にゾクゾクします。拘束状態でのアナル調教では、ありとあらゆる玩具を飲み込み、最後は中出し2回戦で底なしの性欲を爆発させる！オトコの娘の極限開発を堪能あれ。
柚木れんか降臨！美貌と凄テクで男を狂わせる痴女ニューハーフの絶頂調教！
これぞ最強のニューハーフ！圧倒的な美貌と、男の弱点を知り尽くした凶悪なテクニックのコンボに、見ているだけで股間が熱くなります。放課後の教室でエビ反り絶頂させ、メイド姿でご主人様を強制メスイキさせる…どこを切ってもドM歓喜のシチュエーションばかり！欲しがりな痴女っぷり全開の3Pセックスまで、底なしの快楽地獄に落ちてみませんか！
池田マリナを睡眠薬で肉便器に…女になった憧れの兄と禁断の姉弟NTR！
かつて憧れていた「兄」が「女」になり、しかも別の男のモノになっている…そんな歪んだ嫉妬から始まるNTR劇がエグい！彼氏に睡眠薬を盛り、無防備になった彼女（兄）に強引に迫る背徳感がたまりません。ゼロ距離での密着SEXの果てに、「僕だけの肉便器」として精神ごと支配していくドロドロの愛憎劇は、歪な関係好きには絶対刺さります。
匠のエロテクと神業連発！！麗しのニューハーフ達が魅せる！
美しきニューハーフたちが持ち合わせる、男を狂わせる「匠のエロテク」が炸裂しまくる超絶技巧の数々！！十人十色の美女たちが惜しげもなく披露する神業の連続に、見ているだけで股間が熱くなる！！まだ知らないニューハーフの奥深い快楽の世界へ、どっぷりと浸からせてくれるぞ！！
口で抜く？ケツで抜く？麗しのニューハーフ達と濃厚セックス！
ニューハーフの奥深い魅力を余すところなく堪能できる、至高のオムニバス作品が爆誕！！美しい彼女たちが提供する、極上のオーラルテクニックで口で抜かれるか、それとも極上のアナルでケツで抜かれるか。十人十色の濃厚な快楽の選択肢に、男の欲望が果てしなく暴走する！！
メス穴より気持ちイイッ！十人十色の麗しきニューハーフ達！
麗しいニューハーフたちとの濃厚すぎるセックスがこれでもかと詰め込まれた、未知の快楽への入り口とも言える作品！！十人十色の個性豊かな彼女たちが繰り出す、本物のメス穴すらも凌駕するほどの圧倒的な気持ちよさに、一度ハマったらもう抜け出せなくなること間違いなしだ！！
竿付きニューハーフのななこがデカチンガン突きでメス顔昇天！！
普段は可愛い顔のななこちゃんが、ケツアナでの性交が始まった途端に完全なメス顔・アヘ顔へと変貌するギャップが狂おしいほどエロい！！ラブホのベッドでデカチンを激しく求め、ガン突きされて何度もメスイキ昇天を繰り返す姿は、男の娘好きなら絶対に押さえておくべきだ！！
敏感すぎる鈴白めいかとのドライブデートでアナル中出し！！
性欲強めで敏感なニューハーフのめいかちゃんと過ごす、イチャイチャ感たっぷりのドライブデートがたまらない！！アナルローターで発情して野外でおしゃぶりしたり、ホテルでデカチンを振り回しながら騎乗位で激ピストンするメス化っぷりに、見ているこっちも興奮が止まらない！！