浜辺さやかの初体験3本番！潮吹きオトコの娘が中出し生SEXに狂う！
潮吹きオトコの娘・浜辺さやかが、ヌルヌルのオイルSEXから生中出し、さらには緊縛SMまで、未知の快楽を次々と初体験していく豪華な構成。特に自ら「ナマで挿れて」とおねだりして生チンポをアナルに迎え入れ、濃厚なミルクと大量の潮を同時に吹き出すシーンの破壊力は抜群だ。痛みに耐えながら蝋燭責めに悶絶し、ザーメンを浴びて恍惚の表情を浮かべるドMな一面にも強烈に惹きつけられる。
ふんわり系の男の娘・愛瀬まりさ！中年オヤジに飼われる敏感マゾペット
物静かでふんわりとした雰囲気の男の娘が、実は中年オヤジの愛玩ペットとして変態行為に陶酔しているというギャップが狂おしい。猫耳と尻尾プラグ姿での玄関お出迎えから、ご主人様の咀嚼物を嬉しそうに口移しで飲み込むというドM極まる奉仕っぷりに圧倒される。陰嚢や肛門をねっとりと舐め上げ、騎乗位でトコロテン式に射精するまで、愛瀬まりさの敏感な肉体が徹底的にしゃぶり尽くされる。
姫野じゅりが変態プレイで痙攣絶頂！全身を責め抜かれるマゾの極致！
大人の色気漂うお姉さん系男の娘・姫野じゅりが、ご主人様のドSな責め苦によって真性ドMの本性をむき出しにしていく2日間の監禁記録。極太ディルドや尿道バイブといったハードな玩具責めに全身を痙攣させ、大量にお漏らししながら快楽に溺れていく姿が凄まじい。ペニスやアナルだけでなく、全身の性感帯を徹底的に開発され、トコロテン式に精液を垂れ流す限界突破の絶頂が堪能できる。
男の娘地下アイドルがバイアグラ誤飲！一二三ゆぅりの絶倫チンポ！
可愛い地下アイドルが実は男の娘で、誤ってバイアグラを飲んでしまい勃起がおさまらなくなるという、漫画のようなハプニング展開が最高にエロい。ライブ本番が迫る中、ミニスカートからハミ出す絶倫チンポを鎮めようとマネージャーと性処理を始めるも、結局二人して快楽の沼にどハマりしてしまうという流れがたまらない。可愛いルックスと巨大なモノのギャップにやられること必至だ。
女の子になりたい変態女装子！男性から女性へ変わる瞬間の初SEX！
「女の子になりたい」という純粋な願望を持つ変態女装子さんが、AV出演を通して本当の女へと変貌していくリアルなドキュメント。男性から女性へと変わる瞬間を捉えた初SEXの初々しさと、その快楽を忘れられず自ら2日目の撮影を懇願してくるというガチな展開に引き込まれる。ノーホルモンならではのビンビンなオナニーや、逆アナルセックスにまで挑戦する体当たりの性癖開発が熱い。
経験人数３人の純朴な男の娘！アナル潮吹きの秘密を抱えた超美人
普段は雑貨屋で働く控えめな「女の子」が、実はアナルから潮を吹くという強烈な秘密を抱えている設定が刺さりすぎる。その美貌ゆえにナンパも絶えないが、過去にドン引きされたトラウマを持つ彼女が、AVという舞台で自らの変態性を全開にするカタルシス。可愛すぎるルックスと、チンチ●＆アナル潮吹きというバグのような属性の組み合わせは、一度見たら忘れられない衝撃だ。
アイドルオトコノ娘の聖菜はづき！媚薬で陥落しザーメンまみれに
大きな瞳が印象的なはづきちゃんが、媚薬の効力でみるみる内に快感の奴隷へと堕ちていく様がエグい！「ふわふわするぅ」と力が抜け、勃起チ〇ポがパンティからはみ出す無防備さに理性が吹っ飛ぶ。自らアナルにディルドを欲しがり、チ〇ポを喉奥までしゃぶる貪欲な姿はまさに発情したメス。大量の白濁液を浴びて虚ろな目で笑う、狂気的なまでのエロティシズムを堪能できる。
おりょうと貸切タクシーで密着！オモチャ仕込まれアヘ顔激イキ絶頂
彼氏が用意した貸切タクシーの中で、運転手の目を盗んで繰り広げられるスリリングなイチャラブが最高だ。パンティにオモチャを仕込まれ、亀頭の形が浮き出るほどフル勃起してしまうおりょうの姿に興奮が止まらない。リゾートホテルではクリチ○ポで彼のアナルを責めるSっ気を見せたかと思えば、ガン突きされて白目でヨダレを垂らすドM顔まで、彼女の魅力がこれでもかと詰まっている。
ゆきのあかりが美少女化して帰還！母の衝動が暴走する禁断の息子愛
大切に育てた息子が、女の子顔負けのキュートなニューハーフになって帰ってきたら…という究極のＩＦストーリー（母篇）。美しく変貌した我が子を前に、母親の奥底に眠っていた歪な愛情と性的な衝動が限界突破してしまう。母と息子という本来ならあり得ない関係性が、性の倒錯によって狂おしく交わっていく様子は、近親モノ好きの急所を的確に突いてくる。
ゆきのあかりがニューハーフに！可愛すぎる息子を父が抱く近親相姦
愛する息子がとびきり可愛いニューハーフになって実家に帰還するという、背徳感に満ちた禁断のストーリー（父篇）。変わり果てた、いや美しく進化しすぎた我が子を前にして、父親としての理性が脆くも崩れ去り、男としての衝動を抑えきれなくなる葛藤がたまらない。女の子よりも可愛らしいその体に、禁忌と知りながらも溺れていくドロドロの展開は必見だ。
近藤ムムと同級生の甘酸っぱい青春！男同士の無我夢中なアナル挿入交尾
同級生の近藤君と、放課後の部屋で迎える予期せぬ初体験。女子のような部屋着から覗く綺麗な脚や柔らかな胸元に、童貞の妄想と欲望が抑えきれなくなる甘酸っぱい青春グラフィティだ。キスから始まり、手コキでの潮吹き、そしてお互いのチ〇コを擦り合わせながら無我夢中でアナルに入れ合う、不器用で熱を帯びた交尾がエモい。ジェンダーアイデンティティ世代ならではの、青臭くも激しい欲望のぶつかり合いが、胸の奥を強烈に締め付ける。
近藤ムムの赤裸々ドキュメント！兜合わせと極太チ〇コ挿入で悶絶絶頂！
大人気の男の娘・近藤ムムの素顔に迫る赤裸々ドキュメント。ニューハーフに目覚めたきっかけや過去の恋愛をハニカミながら語る姿がたまらなく可愛い。しかし、服を脱げばそこは完全なエロの世界。敏感な乳首やチ〇コを電マで責められ、お潮を大放出する姿は圧巻。さらに、可愛い水着姿での兜合わせから、アナルへの極太チ〇コぶち込みによる悶絶絶頂まで、アヘ顔全開で快楽に溺れるムムちゃんの全てを余すところなく堪能できる。
柊かなが誘惑！ニューハーフ保育士が育児疲れパパを逆アナルで徹底癒し
妻とのセックスレスや育児ストレスに悩むパパたちを、「ちんちん生えてるから浮気にならない」と巧妙に誘惑するニューハーフ保育士・柊かなの妖しい魅力が爆発！地味で健気な表の顔とは裏腹に、ヨシヨシと甘やかしながら逆アナルや授乳手コキフェラへと引きずり込む、ヨシヨシ痴女っぷりが恐ろしくもエロい。家庭の悩みを全て肉体で受け止め、パパたちの理性を確実に崩壊させていく背徳と快感の極致。この癒やしは完全にアウトだ。
早乙女ちかの卑猥なはみチンコスプレ！激ピストンでケツマ●コ射精！
バニーガールやサンタなど、王道の可愛いコスプレ衣装の中でムクムクと膨らみ、時にはポロリとはみ出してしまう「もっこりチンポ」の破壊力がすさまじい！早乙女ちかの愛らしいルックスと、股間の異様な膨らみというギャップが脳をバグらせる。ムレムレのペニクリを愛撫され、ケツマ●コを激しいピストンで突き上げられる彼女の姿は淫靡そのもの。射精が止まらなくなるほどの興奮と背徳感が詰まった、男の娘フェチ必見の一作。
白馳深雪と新村あかり！純真ニューハーフがS痴女メイドにペニクリ調教
天然で純粋無垢な美少ニューハーフ・白馳深雪の筆下ろしレズビアン解禁作！相手となるのは、最強のサディスティック痴女メイド・新村あかり。両親を失った哀れなお嬢様が、屋敷の変態メイドによって日々過激なお仕置き調教を受けるという背徳的なストーリーが素晴らしい。敏感なペニクリを執拗に虐め抜かれ、純真な心が快楽によって徐々に染め上げられていく様は、ニューハーフ好きのS心をビンビンに刺激してくれるはずだ。
葉山さゆりと美形NHの初SEX体験にクラブ潜入の限定特典映像！
長身美人女優と美形ニューハーフによる衝撃の初合体SEX本編に加え、配信限定の特別な潜入映像を収録したファン必見の完全版！本編での熱いザーメン中出しや乱れまくる騎乗位の興奮もさることながら、特典映像ではニューハーフショーのクラブへ足を運び、初めて見る華麗な世界に目を輝かせる葉山さゆりの素顔が楽しめる。本編と特典のギャップが彼女の魅力をさらに引き立てている一本だ。
雫こころ演じるスパイが女体化調教を受けケツマン娼婦に改造
囚われたプライドの高いスパイが、整形手術で女顔にされ、徹底した性感開発によってアナルマゾ娼婦へと堕とされる絶望的なシチュエーション。反抗する心を折るかのように、乳首を吸引され、ペニクリを責められ、肛門を容赦なく弄られるハードな調教描写がエグい。激しい交尾の末にペニクリを震わせて浣腸堕ちし、兵士の慰み者として快楽に屈してしまう淫売オトコの娘の姿は必見だ。
長身美人女優の葉山さゆりと美形NHおりんの異種中出しSEX！
互いに170cmを超える長身の美しき二人が、初対面から強烈に惹かれ合い交わる神秘的ですらある異種SEX体験！女の子の姿でおちんちんを隠し持つおりんのパンティに驚きつつも、巨乳で相手を包み込む葉山さゆりのウェルカムな姿勢が素晴らしい。ビンビンに勃起したデカチンを受け入れ、互いの快楽をぶつけ合いながら熱いザーメンを中出しするまでの、美しくも激しい愛の形に酔いしれる！
荒木ゆあと椿りかが贈る天然ニューハーフの初レズセックス！
女性に興奮したことのない天然男娘と、ベテランギャルマインドのAV女優という異色すぎる組み合わせが奇跡の化学反応を起こす！初めてのレズセックスにドギマギする荒木ゆあの初々しさと、責めるのを楽しむ椿りかのテクニックが交錯する生々しいドキュメント。どちらにとっても人生で一度きりの特別な交わりであり、慎重かつ濃厚に、そして時折暴走するセックスの醍醐味が詰まっている！
柊かな演じる絶世の美人NHと男子トイレで何度もナカダシSEX！
電車で隣に座ってきた可愛い女の子が、なんと男子トイレで立ちションしているという衝撃的な展開から始まるドタバタ劇！絶世の美人ニューハーフに「男同士だから浮気じゃない」と悪魔の誘惑をされ、抗えるはずもなくギンギンになった股間をトイレで爆発させるシチュエーションが最高。背徳感満載の密室で、狂ったように何度も中出しSEXを繰り返すスピード感がたまらない！
愛らしい男の娘の全身全霊ご奉仕！心許した相手に尽くす甘い夜
女の子顔負けの愛らしいルックスを持つ男の娘が、心を許した相手にだけ見せる甘えん坊で健気な姿にキュンとさせられる。チンポもアナルも全身を使って舐め尽くしてくれる濃厚なリップサービスには、相手を気持ちよくさせたいという真っ直ぐな想いが溢れていてたまらない。極上のご奉仕とエッチな秘め事の数々は、優しくとろけるような時間を過ごしたい人に間違いなく刺さる内容だ。
週６でチ〇ポを貪る！！清楚系ビッチ近藤ムムの欲望丸出しSEX！
愛や恋などという面倒な感情は抜きにして、ただひたすらに快楽だけを貪欲に求める近藤ムムのビッチっぷりが最高に清々しい。清楚な見た目を裏切るように、時間を持て余してはセフレを呼び出し、タバコとお酒とSEXに溺れる退廃的なライフスタイルがたまらない。理屈抜きでチ〇ポを欲しがるメスとしての本能剥き出しの姿は、手っ取り早く興奮したい気分に完璧にマッチする。
琥珀ひなのカチカチクリチンポ！！マブカワ極上アナルを心ゆくまで！
目が合っただけで抱きしめたくなるような琥珀ひなの愛らしさと、股間にぶら下がるカチカチのクリチ●ポの反則的なコントラストがたまらない。おしゃぶりのテクニックもさることながら、デカチンを嬉々として受け入れるアナルセックスのハマりっぷりには見ているこちらまで熱くなる。心の底からエッチを愉しんでいる彼女の姿は、抜きどころ満載で最高の満足感を与えてくれる。
おりんの巨大ドチンポが貫く！！葉山さゆり初ニューハーフ体験！
女神と聖母のような美しい二人が織りなす、視覚的にも快楽的にも極上の絡み合いがたまらない。スタイル抜群のニューハーフおりんの巨大なチ〇ポが、初体験の葉山さゆりの奥深くまで突き刺さり、悲鳴にも似た歓喜の声を上げて潮を吹くシーンは圧巻の一言。ペニバンを使ったお返しのアナルピストンや、汗ばむほどの激しい騎乗位など、限界突破の快感の応酬に脳が焼かれる。
Ｇカップ痴女お姉さま♂！！平手志帆梨のキツキツケツ穴に大中出し！
知人の前でのサプライズ撮影という羞恥プレイから始まり、徐々にノリノリの痴女お姉さまへと変貌していく平手志帆梨の姿がたまらない。キレかわな顔立ちとハリのあるGカップにそそり立つチ●ポという、属性モリモリの破壊力がエグい。自身のイチモツをシコりながらの濃厚フェラや、キツキツのケツマ●コへの容赦ない生ハメ大量中出しなど、圧倒的な快楽の波に溺れられる。
近藤ムムのキュートな仕草にやられる、男の娘デリヘル至福の時間
顔立ちだけでなく、話し方やちょっとした仕草まで女の子っぽすぎて胸がキュンキュンしてしまう近藤ムムのニューハーフデリ体験映像。まさにキュートという言葉がぴったりの男の娘が、同性ならではのツボを押さえたフェラや、アナルへの挿入など、あらゆるオプションで楽しませてくれる。こんな子がデリヘルで来たら絶対にハマってしまうと思わせる、破壊力抜群の可愛さだ。
春澤りおの入門編、付き合うかも…の距離感で始まるイチャ甘SEX
長身でスラっとした大人の魅力溢れる春澤りおが、まるで恋人同士のような距離感でイチャイチャSEXを繰り広げるニューハーフ入門に最適な一本。街ですれ違っても絶対に気づかないほどの完璧な女性のルックスと、男の身体の一部を持つというギャップが最高にセクシーだ。ニューハーフに興味はあるけれど一歩踏み出せなかった人にこそ見てほしい、甘い魅力に溢れた作品。
月乃クロロのギャップに沼る、ニューハーフデリヘルの極上体験
どこからどう見ても女性にしか見えない美貌を持ちながら、実は立派なモノがついている月乃クロロの魅力が爆発するニューハーフデリ体験映像。アナルが性感帯でマジイキを繰り返す天性の恵体は、感じている姿こそ女性そのものだが、確かなギャップに強烈に惹きつけられる。竿ありアナルOKの超お得なプレイの数々は、未経験者の扉を開くのに十分すぎる破壊力だ。
歌舞伎町ギャル系ニューハーフHARU、援○実録の危うい快感と調教
見知らぬオジサンの家に一人でやってきた、世間知らずで無防備な制服姿のニューハーフHARUちゃん。小生意気な態度に興奮した撮影者が、世間の厳しさを教えるという名目でイラマチオや玩具責めといったハードなお仕置きをしていく実録風の映像だ。叩かれると興奮するドMな資質を垣間見せ、アナルの締まりも抜群という極上の逸材が堕ちていく様がたまらない。
松嶺こはくが嫉妬で動く、おっぱいとチ〇コを使ったW寝取り劇
ずっと好きだった友達の旦那。その二人のラブラブな姿を見せつけられ、ドス黒い嫉妬心を芽生えさせた松嶺こはくが引き起こすW寝取り劇。自分だけ幸せじゃないなんて許せないと、自慢の胸と男のイチモツを駆使して夫婦関係をぶっ壊していく様が痛快かつエロい。不思議な三角関係へと発展していく、ドロドロの略奪シチュエーション好きには刺さる展開だ。
恋人未満のドMセフレ。柚木れんかと過ごす特別で生々しい密会
カラダだけの関係だったはずのニューハーフ、柚木れんかとの特別な一日を追った密着ドキュメント。昼間の無邪気なデートから一転、夜のベッドで見せるドMな本性へのギャップがたまらない。恋人でも友達でもない曖昧な関係だからこそ滲み出る、生々しい空気感に思わず引き込まれる。心と身体がとろけ合うような、極上のイチャラブセックスを深く味わえる一本だ。
ペニクリビンビンで悶絶！白馳深雪のプライベート感満載コスプレ3P
大人気の白馳深雪ちゃんと二人きりのデートからホテルでのイチャイチャという、ファンにはたまらないプライベート感たっぷりのハメ撮り映像。カメラの前で本気で悶え、ペニクリをビンビンに尖らせてイキまくるリアルな反応が激エロだ。ラストは本人の希望によるコスプレ3Pで、ケツマ〇コをエンドレスに責め立てられる絶頂劇から目が離せない。
幼馴染のケツマ〇コで練習！一ノ瀬ラムと異性では出来ぬ相互射精交尾
彼女にフラれて落ち込む童貞の僕を見かねて、ギャルニューハーフになった幼馴染がケツマ〇コでセックスの練習台になってくれるという夢のようなシチュエーション。手取り足取り優しくリードされながら、アナルへの初中出しをキメる背徳感がたまらない。異性では絶対に味わえない相互射精の快感にどっぷり沼っていく展開がエロすぎる。